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第79号 FP実務経験を積む方法 (ゆりもと)

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あこがれのFP活動☆成功の秘訣

第79号
2014/12/3発行
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{COL1}様
おはようございます!

いよいよ師走。今年も残すところ4週間となりましたね。

あれもこれも、今年中にやりたいことが盛り沢山。何から
手をつけていいのか、悩まれている方も多いのではないで
しょうか?

そんなときは、全てを書きだして並べてみます。大事なこ
とからひとつひとつ。
優先順位が大切ですね。慌てずに乗り切りましょう!
さて今週は、ゆりもとFPがお届けする「FP実務経験を
積む方法」です。
それではどうぞ!

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FP実務経験を積む方法 (ゆりもと)
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みなさん、こんにちは。
FPフローリストのゆりもとです。
あっという間に師走に突入しました。

さらに選挙で街中走り回っている12月ですね。

FPとしては経済政策マニュフェストはざっとチェックし
て、それが実行されたらどうなるか、来年良い年を迎えら
れるのか、資産運用のスタンスはどう考えるべきか、思考
訓練はしておけるようになっておきたいですね。
今日は、FPフローリストメンバーで取り組んでいる、
FP実務経験を積む企画をご紹介します。
FPフローリストでは、今年春から夏にかけて
内容の濃いFP実務養成講座を開講しました。
(次回は来春以降で予定)

卒業生たちが、さらにステップアップして、有料相談を受
けられるまでのサポートや環境提供をしたいと考え、「F
Pフローリストクラブ」を立ち上げ、卒業生限定、会員制
で、様々な実務支援サポートをやり始めております。

クラブメンバーに、どんなサポートを希望するかを聞きな
がら、立ち上げたばかりですが、夏ごろ、こんな話合いを
しました。

「今後FPフローリストからお客様を紹介するとしたら、
最低3件はFP相談の経験を自力でしていることを、目安
条件にしたいと考えています。アシスタントの経験などは
提供できるけど、お友達でも家族でもいいので、実際の相
談を受ける経験を経ないと、本番で、しかも有料の相談は
厳しいと思います。どうやって、ここをクリアしていきま
しょうか?」

という話をしましたら、メンバーの方から、
「メンバー同士でお客さんになって、ライフプランの作り
っこをしても、相談経験にカウントしてもらえますか?」
という提案が出ました。

なるほど!それはいいですね!
緊張せずに練習できるし、感想もしっかり伝えあえるし☆

ということで、ライフプランソフトが完成したので、
先月からライフプラン作りっこ大会をスタートしました。

最初は卒業生メンバーだけで集まってやりかけたのですが、
聞き取り項目を漏れなく聞けなくて、プランがなかなかで
きなかったり、大量の保険証券が出てきて、どうしたらよ
いか全員固まってしまったり。なかなか苦戦しているとい
うことでしたので、ベテランFP(当面はゆりもと)がサ
ポーターで入って、要所でアドバイスをすることにしまし
た。

FP仲間とはいえ、当然みなさんそれぞれのライフデザイ
ンがあります。
データや将来の希望は現実味があり、とてもよい実務訓練
になっています。
住宅を早く買う場合、定年後に買う場合、運用を積極的に
する場合、しない場合、様々なプランが作れるので、みな
さんどこを落としどころにすべきか混乱気味でした。

その場合は、提案力が問題ではなく、カウンセリング時点
が問題なのですね。

お客様の希望をポイントを押さえて確認していくと、提案
の方向性と結論は、どのFPが作っても、大体ブレずに定
まってくることが分かってきてもらえたようなのが嬉しか
ったです。

しばらく継続してみて、また発見があればご報告させてい
ただきます。

ご自分や、友達FPのライフプランを作って見る。
これも立派な実務経験になります。
読者のFP志望の皆様が、実務経験の一歩を踏み出す方法
のひとつとして、参考になれば幸いです。

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☆お知らせ
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~DVD版相談実務体験シリーズのご案内~

明日から使える相談実務のノウハウが満載です。

(1)家計診断+家計管理マスター講座
(2)住宅ローン相談マスター講座
(3)相続相談の受け方講座
申込みお待ちしています!
http://fp-florist.com/pro-fp/dvd/

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☆編集後記
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はじめまして!

12月の編集を担当させていただく事になりました竹内美紀
と申します。

大学生と高校生、小学生の子どもがおります。
各世代でいろいろな悩みがあって、過ぎてみるとなんでも
ないことも、今はそれが一番大事なんですね。

いろいろな経験をして大きくなる…私もそうありたいと思
う日々です。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、また再来週!

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お待ちしております。

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