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資産運用

FPフローリストの個人向けFP相談/資産運用相談

2つのコースよりお選びいただけます。ご相談はすべてFPフローリストのファイナンシャル・プランナーが対応いたします。

  • 初めての資産運用スタート相談

    初めて資産運用をされる方向けの1回完結の相談

    50分 3,000円(税別)

    詳細をみる

  • 資産運用年間顧問サービス

    本格的な資産運用をされる方向けの1年間の顧問サービス

    年間顧問料 48,000円(税別)

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資産運用相談/初めての資産運用スタート相談3,000円(税別)/50分

わかりやすい初心者向け!

このような方向けの1回完結の相談です

  • リスク性商品での運用が全く初めてで、信頼できる専門家に相談したうえで始めたい方
  • 社会人になったばかり。これからどのように貯蓄や資産運用をしていけばよいか知りたい方
  • NISAを始めたいが、注意点などを理解して利用したい方

こんなことが分かります

  • 資産運用を始める際に知っておきたい基本知識や考え方が分かります。
  • お金を大きく減らしてしまうことを防ぎながら、投資をする方法が分かります。
  • NISAをフル活用する方法が分かります。
  • 401Kの活用法についてもご相談頂けます。

「初めての資産運用スタート相談」へのお申し込みはこちら

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資産運用相談/資産運用年間顧問サービス年間顧問料 ※更新制
48,000円/年(税別)

本格的な資産運用をサポート!

このような方向けの本格的な1年間の顧問サービスです

  • 将来にわたって必要となるお金・必要な利回りをシミュレーションしたい
  • 自分だけでは本格的な資産運用のプランを立てて実行するのがむずかしい
  • 今後安心して暮らせるために必要な運用知識や実践方法をアドバイスしてほしい
  • 経済環境の変化に合わせた運用メンテナンスのアドバイスがほしい

運用は始めてからが大切です。忙しいお客様に代わって、経済情勢の変化についてウォッチし、重要なタイミングでは優先的にご連絡をさせて頂きます。運用以外の各種家計相談にも対応させて頂きます。

資産運用年間顧問サービスの流れ

■ まずは、しっかり作戦を立て、商品選びを行います。

1. 目標リターンの設定します

現実的な運用利回りの目標を設定します。必要な方にはキャッシュフロー表にもとづいて目標リターンを設定します。

2. 資産クラスおよびポートフォリオを決定します
3. 運用目標とご希望に合った運用プランを提案します 
4. プラン実行のサポートをします

■ 運用スタート!

■ 運用開始後のフォローも充実しています。

5. 1年更新でお客様の資産運用をサポートします。
  • 運用環境情報レポートの送付→年4回
  • お客様の運用状況の確認(面談/お電話など)
  • 運用環境に応じて運用方針やポートフォリオの見直し提案
6. 経済情勢が大きく変わるとき、世界的な事件が起きた場合は、運用のスタンスについて連絡を取り合ってアドバイスさせて頂きます。
7. 運用内容に関する質問や相談にいつでも対応します。
8. その他の家計相談、問い合わせにも対応します。個別の質問、問い合わせにお答えします。

「資産運用年間顧問サービス」へのお申し込みはこちら

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ご相談場所について

相談場所は、東京(銀座)または横浜(関内)、埼玉(春日部)の事務所となります。お申し込みの際にご希望相談場所をお選びください。

アクセス・地図はこちら

※ お子様が小さいなど、ご自宅訪問を希望される場合、担当FPの交通費実費+出張費用2,000円をご負担いただければ、原則対応しています。相談申し込みの際にお申し出ください。
(片道2時間以上かかる場合や、多忙につき対応できるFPが確保できない場合は、ご希望に沿えないこともございますのでご了承ください。)

FPフローリストのファイナンシャル・プランナー

私たちFPフローリストのファイナンシャル・プランナーが
ご相談に対応いたします。

皆様からのご相談内容に合わせて、それぞれの分野に精通したFPが担当としてご相談をお受けします。

スタッフ紹介

「FPフローリストの活動理念」
  • 1. 女性FPによる家計応援サービス

    子育てや介護に奮闘したり、お金のやりくりや運用の経験が豊富な女性FPたちが、親身にみなさまの家計をサポートします。

  • 2. 女性FPのキャリアアップ支援

    女性FPたちが学び続け、仕事と人生でステップアップしていけるよう、セミナーなどを通じて支援しています。

  • 3. 少子化対策に役立つ情報発信

    日本を元気にするために、女性が安心して結婚・子育て・仕事ができるためのアイデアを発信しています。

そまずは話を聞いた上で正式に申し込みたい/相談したいことが多くてどのメニューを選んでよいかわからない

お気軽に初回相談をご利用ください

あたなのお金に関するお困りごとやご希望を伺ったうえで、解決の方向性や、FPができることをお話させていただきます。

初回相談後1週間以内に他の相談メニューを申し込まれる場合は、3,000円割引いたします。

初回相談/50分 3,000円(税引)

お申し込みフォーム

※ 初回相談後、他の相談メニューに移行せずに引き続き相談をお受けする場合は、50分5,000円にて対応しております。

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