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相談をビジネスにしたい人のための 各種FP向けセミナー

過去に開催されたセミナーレポート

2017/9/9【大阪・梅田開催】FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになるためのスキルアップと集客方法

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FPフローリスト大阪支社開設に向けて、初めて大阪のFP志望者皆様向けにセミナーを開催しました。激動するFP業界を取り巻く環境、収益モデルのつくり方、FP相談を実施するにあたって必要なツールやマインドを、講師の実体験に基づいて聞くことができました。滋賀や広島など遠方から駆けつけてくださった方々もおられ、また男性の参加もいらっしゃいました。終了後の懇親会は受講者全員が参加して盛り上がりました。

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2017/8/8ワークで学ぶ 経済動向の読み解き方講座:テーマ「第4次産業革命」

ワークで学ぶ 経済動向の読み解き方講座:テーマ「第4次産業革命」

日本での第4次産業革命の取り組みと展望、IoT、ビッグデータ、AI、ロボットなど注目技術のポイント、今後の職業の大変化を短時間で解説してくださいました。
後半は、AIやロボット銘柄に投資するファンドに興味を持たれたお客様が相談に来られた想定の銘柄分析ワークがあり、とても盛り上がりました。

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2017/7/4相談で慌てない!書類読み方マスター講座(2)ねんきん定期便から老齢年金と遺族年金を読み取ろう!

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弊社取締役の柳澤美由紀による、ねんきん定期便の読み取り方講座を開催しました。
FPとして『私はいったい将来、いくら年金がもらえるの?』といったお客様の質問にも戸惑うことなくお答えできるよう、ねんきん定期便の読みとり方、分析の仕方はもちろんのこと、お客様へわかりやすく簡潔に説明するポイントに至るまで詳しく学ぶことができました。

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2017/6/13出版社が仕事を依頼したくなる、出版企画と執筆のポイント

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TAC出版の佐藤禎子氏を講師にお招きし、書籍編集現場について詳しくお話ししていただきました。
編集者の立場から見た魅力的な企画と、そうでない企画、良い著者と困った著者のちがいなど、知られざる出版業界の一面を垣間見ることができ、大変興味深い内容でした。
自分が書籍を出すとしたらどのようなテーマで書きたいかといったワークで、参加された方それぞれの考えを発表する場もあり、大いに盛り上がりました。

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2017/5/9ワークで学ぶ 経済動向の読み解き方講座:テーマ「EUとユーロの行方~ポスト・グローバリズムが目指すものとは~」

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2016年のイギリスでブレグジットが起きた背景を、アメリカ・ヨーロッパ・中東の政治と経済情勢から読み解いて講師が解説しました。ハードなテーマでしたが、今世界で問題になっているトピックスを短い時間で一気にマスターすることができました。

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2017/3/14金融業界経験ゼロ!お弁当屋さんからの転身!お客様に選ばれるFPとして成功に至るまでの考え方と行動の秘訣

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お弁当屋さん事業から一念発起しFPに転身された、FP事務所「お財布救急隊」代表の宮本久史氏をお招きしました。 業界未経験だった宮本FPが、どのようにして「行列のできるFP事務所」に自社を成長させることができたのか。 お客様へのアフターフォローの大切さや、仕事の徹底したスケジュール管理など、今すぐに実践すべき秘訣が満載の内容でした。

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2017/1/17FPが今さら聞けない個人型確定拠出年金のA to Z

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2017年1月から利用できる人が大幅に拡大した個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)。
(株)オフィス・リベルタスの大江加代氏を講師にお招きして、老後資金の形成に資するこの制度について、4つの大きなメリットの説明を軸に、制度の概要から具体的な運用先の金融機関の選び方に至るまで、大変わかりやすく解説いただきました。
まさに『今さら聞けない』、でも『絶対に知っておくべき』iDeCoの特徴をしっかりと学ぶことができました。

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