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終了 相談実務体験シリーズ(3)生命保険の見直し方+相談ロープレ講座

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FP相談にとって、家計節約効果の高い保険見直しスキルは必須です。お客様の保険を適切な状態にするために、何をどのように見直していけばいいかを習得するための講座です。保険証券の見方やロールプレイングで実践力を磨きます。

*当講座の受講を希望される方は以下のお問い合わせフォームより、お名前、住所、電話番号、メールアドレス、保有FP資格、コメントをご記入のうえ送信ください。日程が決まり次第、ご連絡いたします。

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セミナー詳細

FP向け保険の見直し講座を10年以上手がけてきたCFP(R)・柳澤美由紀が、 保険が苦手なFPのために開発した3時間セミナーです。 前半は、家計ダイエット効果が高くて、アクシデントに強い、生命保険見直し術を マスターするために必要な知識、テクニックを学びます。 後半は、相談ロープレを行います。ロープレで使うお客様情報や保険証券は事前に お渡しします。どのようなアドバイスがお客様の不安を解消するのか、家計の問題 をクリアするのかを各自考えてきていただき、相談を疑似体験することで、実践力 を高めていきましょう。 保険相談をしたことがない方はもちろん、自信がなくて有料相談に踏み出せないで いる方や保険見直しスキルに磨きをかけたい方にお役に立てる内容になっています。

柳澤美由紀_名刺写真

講師紹介:柳澤美由紀

「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー(CFP® 1級FP技能士)。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを中心に、講演、執筆活動を行っている。相談件数は800件以上。希望やライフスタイルなどを丁寧にお聞きして、資産を増やす仕組みを作るのが得意。株式会社FPフローリスト 取締役

【主な著書】
・親と子の夢をかなえる!
・〝私立″を目指す家庭の教育資金の育て方(近代セールス社)
・運用以前のお金の常識(講談社)
・これで解決! お金のキホン(主婦と生活社)

セミナー内容

  1. もしも3匹の子ぶたが保険に入ったら
  2. 生命保険見直しの手順
  3. 死亡保障について(確認ワーク)
  4. 死亡保障を見直すポイント
  5. 医療保障について(確認ワーク)
  6. 医療保障を見直すポイント
  7. お客様の満足度を高めるヒアリングとは
  8. さあ、ロープレを行いましょう
  9. まとめ

参加者の声

  • テクニックだけでなく、その元となる視点や考え方を教えていただいたので、活かしていきたい。
  • 保険証券の見方がよくわかりました。
  • 保険の見直し方法がよくわからなかったが、講義を聞いて何に着目すればよいかわかりました。
  • 三匹の子豚の保険の話がとても良かった。
  • ワークは、少しドキドキしましたが、とても勉強になりました。

備考

終了 相談実務体験シリーズ(3)生命保険の見直し方+相談ロープレ講座

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FP相談にとって、家計節約効果の高い保険見直しスキルは必須です。お客様の保険を適切な状態にするために、何をどのように見直していけばいいかを習得するための講座です。保険証券の見方やロールプレイングで実践力を磨きます。

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