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相談をビジネスにしたい人のための 各種FP向けセミナー

募集中 相談で慌てない!書類読み方マスター講座(2)ねんきん定期便から老齢年金と遺族年金を読み取ろう!

書類

FP相談で見慣れない書類や証券を突然お客様から見せられ、読み方が分からず内心ヒヤッとした、という経験はありませんか?このセミナーでは、FP相談でよく登場する書類の読み方、分析方法、ライフプランソフト入力時の注意点、お客様にレクチャーすると喜ばれるポイントをマスターすることができます。

日程2017/7/4(火) 価格5,000円(税込)
時間10:30-12:00 定員12名
会場横浜本社セミナールーム 講師柳澤美由紀

セミナー詳細

当セミナーでは、該当する書類の教材を3~5パターン用意しており、時間の許す限り、ご一緒に書類からの必要情報の読み取り方、分析の仕方、お客様に説明したり質問したりすべきポイントを確認していきます。お手元にある、ねんきん定期便等をお持ちいただいてもOKです。セミナーで勉強しておけば、相談時に書類が出てきても、慌てずにプロのFPとして対応ができるあなたに変身できます。

セミナー内容

ねんきん定期便を複数パターン、丁寧に読み取る訓練をします。同じ書類でも記載内容が少し違うと、とたんに読み取り方が分からなくなることもあります。そのため、条件が異なる複数パターンを同日に勉強し、読み取りの応用力を身に付けられるカリキュラムになっています。

参加者の声

・もらえる見込年金額の計算方法を確認できてよかったです。

・実例に基づいてどうアドバイスするのかについても大変参考になりました。

・電卓片手に自分で計算を行うことでより理解が深まりました。

備考

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書類

FP相談で見慣れない書類や証券を突然お客様から見せられ、読み方が分からず内心ヒヤッとした、という経験はありませんか?このセミナーでは、FP相談でよく登場する書類の読み方、分析方法、ライフプランソフト入力時の注意点、お客様にレクチャーすると喜ばれるポイントをマスターすることができます。

日程2017/7/4(火) 価格5,000円(税込)
時間10:30-12:00 定員12名
会場横浜本社セミナールーム 講師柳澤美由紀