HOME FP養成講座・各種FP向けセミナー 各種FP向けセミナー 相談で慌てない!書類読み方マスター講座(2)ねんきん定期便から老齢年金と遺族年金を読み取ろう!

相談をビジネスにしたい人のための 各種FP向けセミナー

終了 相談で慌てない!書類読み方マスター講座(2)ねんきん定期便から老齢年金と遺族年金を読み取ろう!

書類

FP相談で見慣れない書類や証券を突然お客様から見せられ、読み方が分からず内心ヒヤッとした、という経験はありませんか?このセミナーでは、FP相談でよく登場する書類の読み方、分析方法、ライフプランソフト入力時の注意点、お客様にレクチャーすると喜ばれるポイントをマスターすることができます。

*当講座の受講を希望される方は以下のお問い合わせフォームより、お名前、住所、電話番号、メールアドレス、保有FP資格、コメントをご記入のうえ送信ください。日程が決まり次第、ご連絡いたします。

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セミナー詳細

当セミナーでは、該当する書類の教材を3~5パターン用意しており、時間の許す限り、ご一緒に書類からの必要情報の読み取り方、分析の仕方、お客様に説明したり質問したりすべきポイントを確認していきます。お手元にある、ねんきん定期便等をお持ちいただいてもOKです。セミナーで勉強しておけば、相談時に書類が出てきても、慌てずにプロのFPとして対応ができるあなたに変身できます。

セミナー内容

ねんきん定期便を複数パターン、丁寧に読み取る訓練をします。同じ書類でも記載内容が少し違うと、とたんに読み取り方が分からなくなることもあります。そのため、条件が異なる複数パターンを同日に勉強し、読み取りの応用力を身に付けられるカリキュラムになっています。

参加者の声

・もらえる見込年金額の計算方法を確認できてよかったです。

・実例に基づいてどうアドバイスするのかについても大変参考になりました。

・電卓片手に自分で計算を行うことでより理解が深まりました。

・とても苦手な分野ですが、少し理解が進んだように思います。とても分かりやすかったです。ありがとうございます。

・平均標準報酬額の出し方が分かりました。入力方法も分かったので助かりました。1時間30分だとあっという間で、少しペースが早く感じる部分もあったので、あと30分ぐらい長くても良かったように感じます。

・定期便から色々な事が読み取れるのだなという事が分かりました。まだまだ読み取れないことばかりなので勉強になりました。

・実際の相談だけではなく自分自身のねんきん定期便もよく理解出来そうです。

備考

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書類

FP相談で見慣れない書類や証券を突然お客様から見せられ、読み方が分からず内心ヒヤッとした、という経験はありませんか?このセミナーでは、FP相談でよく登場する書類の読み方、分析方法、ライフプランソフト入力時の注意点、お客様にレクチャーすると喜ばれるポイントをマスターすることができます。

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