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相談をビジネスにしたい人のための 各種FP向けセミナー

終了 相談実務体験シリーズ(4)相続相談の受け方+相談ロープレ講座

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税制改正と高齢化にともない、増加傾向にある相続相談。FPとしてお手伝いできることは何か、収益を得ながらお客様の困りごとを解決する方法を学びます。

*当講座の受講を希望される方は以下のお問い合わせフォームより、お名前、住所、電話番号、メールアドレス、保有FP資格、コメントをご記入のうえ送信ください。日程が決まり次第、ご連絡いたします。

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時間 定員
会場 講師

セミナー詳細

最近、FP事務所への相続関係の相談は増えつつあります。

お客様の要望として感じられるのは、
「我が家の相続の場合は、誰か専門家に相談した方がよいのか?
それともしなくても大丈夫なのか。
相談した方が良い場合、一体どこに相談すればよいのか?
何か対策をしておいた方がよいのか?
税理士さんや司法書士さんでは、敷居が高すぎて相談しづらいし…」
という感じで、入り口部分で迷っておられるケースが非常に多いことです。

まさに、お金の何でも相談屋さんであるFPがお役に立てるニーズです。

このセミナーではFPとして相続相談を受ける方法や、
そこからどうやってお客様の悩みを解決していくのかを学びます。

セミナー内容

1.相続のキホンをおさえよう
2.クイズ形式:よくある相続の質問に答えてみよう!
3.最近の相続相談の傾向
4.有料相談で受けられるケース、難しいケース
5.士業との連携、役割分担
6.ロープレ:相続の初回相談を担当してみよう!

参加者の声

  • 実例に基づいたお話ばかりだったので、勉強になりました。
  • 相続は難しそうだと思っていたのですが、今日のセミナーでぐっと身近に感じられました。
  • 相続相談を受けるうえで、押さえておかなければならない事がわかって良かったです。

備考

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税制改正と高齢化にともない、増加傾向にある相続相談。FPとしてお手伝いできることは何か、収益を得ながらお客様の困りごとを解決する方法を学びます。

*当講座の受講を希望される方は以下のお問い合わせフォームより、お名前、住所、電話番号、メールアドレス、保有FP資格、コメントをご記入のうえ送信ください。日程が決まり次第、ご連絡いたします。

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