過去に開催されたセミナーレポート楽しく学ぶ！積立NISA・確定拠出年金最新事情

• iDeCo、NISA、つみたてNISAの違いが再確認できました。ご相談のお客様へどんなことを伺う必要があるのか整理できたように思います。ありがとうございました。
• 3制度に関しての内容の理解が深まりました。資産形成についてお客様にお伝えできるようになりたいです。節税対策や、なぜこれらの制度を国が勧めるのかなど、社会制度とのつながりがよくわかりました。
• 制度としては知っていましたが、どういう方にどれをお勧めしたらよいのかがぼんやりとしていたので、今回それが少しわかってきたので良かったです。
• 制度の細かい部分は、自分だけでは確認できないことが多かったので、大変勉強になりました。ケーススタディなどさらに突っ込んだ内容を聞いてみたいと思いました。
• お話のテンポ、内容、順序、とても分かりやすかったです。なんとなくしか理解できていなかったことが、各制度の仕組み、導入の背景を知ることでよく分かりました。iDeCoについては謎ばかりだったので、デメリットについても分かってよかったです。
• 制度の違いをしっかりと学ぶことができました。いろいろなワークを通して数字を出したり、どんな運用が向く人なのかなどの相談者別パターンを考えることにより、それぞれの制度のメリット・デメリットをしっかりと理解できました。
• 制度の違いがよく分かりました。図を使うと理解しやすいと実感しました。
• 基礎知識が少なく授業についていくのは少々苦労しました。今まで本やネットから勉強しようと何度もチャレンジしましたが、なかなか理解できずにいました。今日のセミナーをきっかけに取っ掛かりにして、もっと勉強して説明できるようになるまで理解していきたいと思います。
• 知識の整理ができたうえで、実践的な内容も組み込まれていて非常に参考になりました。
• 各制度のポイント・違いが明確になり、お客様にきちんと説明ができそうです。