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「大成功家族®」は株式会社FPフローリストの登録商標です。

\ FP相談の現場ニーズに応えるライフプランソフト /

「大成功家族®」は1,000件以上のFP相談現場でのニーズから、ひとつひとつの機能を吟味して作りあげたFPフローリストオリジナルのライフプランソフトです。

FP相談の現場のニーズにお応えします。

「大成功家族®が選ばれる理由」はこちら

ヒアリングをしながらスピーディーに入力

操作がわかりやすく、入力がとても簡単

自然な流れでヒアリングできるよう入力項目の順番に配慮しました。入力部分はプルダウン形式(選択項目)が多く、ソフトを使い慣れていない方でも迷いません。

▼入力画面:教育費の一例

入力画面サンプル

「機能一覧」を見る

操作方法を動画でご紹介

「教育」「収入」「住宅費」「住宅ローン」「資産」「車・バイク」など、操作イメージを動画でご覧いただけます。

▼かんたん入力動画:「教育」ワンポイントレッスン

「かんたん入力動画」一覧を見る

わかりやすくカラフルな提案書を作成

3色から選べるカラーパターン。お客様の満足度が上がります

お客様の大切な家計の未来設計図である「ライフプラン提案書」。そのデザインにも徹底的にこだわりました。図や表がカラフルで、読みやすく、わかりやすい提案書ができあがります。

さらに、「ブルー」「グリーン」「ピンク」3色の提案書カラーが選べるのは、ライフプランソフトでは「大成功家族®」だけのお洒落なこだわりです。

▼提案書イメージ(ブルー・抜粋)

提案書サンプル

▼提案書サンプルダウンロード(PDF)

提案書へ差し込み可能な「お役立ちシート」

お客様からのご質問が多い「一般的な教育費」「子ども手当の仕組みと金額」「住宅購入時にかかるお金」などのデータ資料を「お役立ちシート」としてご用意。提案書の希望の場所へ差し込み追加可能です。

▼お役立ちシートイメージ(抜粋)

お役立ちシート

おすすめ機能

実際のFP相談で役立っています!

実際に現場でソフトを利用しているFPフローリストのファイナンシャル・プランナーが、特に便利だと感じている機能をご紹介します。

  • 教育費進路および教育費の
    「マイ設定」機能

    よく使用するオリジナルの進路コースと教育費を、「マイ設定」として2つまで登録できる。

    おすすめポイント
    よくある進路のパターンを塾代も含めて設定しておけるので、教育費の入力に必要な時間を最小限に。あとはじっくりお客様のお話を伺う時間に使えます。
  • 住宅プラン住宅取得計画の詳細入力

    住宅取得時の資金計画を詳しく入力、提案書に表記することができる。住宅ローンだけではなく、住宅取得計画の全体像が提案書で確認できる。購入価格/諸経費/自己資金/贈与/住宅ローン以外の借入など。

    おすすめポイント
    住宅購入の時にかかる費用と種類が提案書にまとまっているので、資金計画が分かりやすいと好評です。
  • 住宅ローン繰り上げ返済の自在設定

    繰り上げ返済は、複数設定&一括完済が簡単に設定できる。

    おすすめポイント
    住宅ローンだけの相談の場合も大成功家族を活用できます。住宅ローンプランをすぐに作れ、金利差や繰り上げ返済効果を数字とグラフで実感してもらえます。
  • 支出車・バイク費の
    複数および各車詳細入力

    車・バイクは5台まで入力可能。各車ごとに目的、買い替え計画、維持費などをまとめて入力し、コンパクトに提案書に記載。

    おすすめポイント
    一人一台自動車保有が一般的な地域のユーザーからの要望で、5台までの入力ができます。カーローンも同時に入力できるので、車関連費用をひとまとめにできます。

「おすすめ機能」一覧を見る

ソフト更新情報 (新着3件)

2017-01-27
住宅ローン減税の上限設定ができるようになりました。
2016-11-14
住宅ローン簡易入力画面における住宅ローン借入額の自動反映。
2016-11-14
個人年金画面の受取期間や積立貯蓄の入力方法を改良しました。

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導入された方の声

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