機能一覧※確認したい機能がある場合はお問い合わせください。
資産
| おすすめ機能 金融資産の運用利回り設定 |
「今後○歳から●%で運用」と、資産全体の運用利回りを年代毎に自由設定できる。 |
|---|---|
| おすすめ機能 運用利回りの複数設定 |
今後の資産想定利回りを2パターン設定できる。キャッシュフロー表と金融資産残高グラフにて、利回り毎の資産残高が確認できる。 「金融資産残高グラフ」では2パターンの残高グラフが表示されるため、運用利回りの違いを視覚的に比較することができる。 |
| おすすめ機能 貸借対照表の作成 |
「貸借対照表を作成する」を選択すると「資産と負債」ページ作成される。 |
| 金融資産種類・利回りの選択 | 金融資産の内訳をプルダウンにより、8項目から選ぶことができる。 現金・預金／定期預金／債券等（円建）／株式／投資信託／外貨建商品／その他（流動性資金）／その他（安定性資金） 各項目の一般的な利回りデータが搭載されている。また、個別の金融商品（商品名）と想定利回りを自由入力することができる。 |
| ポートフォリオの 円グラフ表示 |
提案書プロフィールのページに、現在の金融資産リストと、「流動性」「安全性」「収益性」の資産配分が見やすい円グラフとパーセンテージで表示。 |
大成功家族は株式会社ＦＰフローリストの登録商標です。
