HOME FP養成講座・各種FP向けセミナー 無料メールマガジン 第215号 自信をもってFP相談を受けるために(柳澤)

無料メールマガジン:第一線で活躍するFPからの声をお届け あこがれのFP活動☆成功の秘訣

第215号 自信をもってFP相談を受けるために(柳澤)

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あこがれのFP活動☆成功の秘訣

第215号
2020/8/19発行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■

 

おはようございます。

先日は子どものバレエ発表会でした。大舞台前に、緊張
に負けないよう、手のひらに「人」と書いてゴクンとひ
と飲み。そして笑顔で踊りきった姿を見て、子どもの成
長に、親も負けていられないなあと思った次第です!

それでは今回は柳澤FPからのメッセージです!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自信をもってFP相談を受けるために~柳澤~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

おはようございます。FPフローリスト柳澤美由紀です。

先月知り合いのFPから、「相談を増やしたいけれど、
苦手分野の案件が入ってきたらと考えると不安です」と
いう相談を受けました。そのときは「大丈夫だよ」と答
えましたが、振り返って考えてみると、私も駆け出しの
ときにどんな相談がくるかドキドキして眠れなかったこ
とを思い出しました。

今回は自信をもってFP相談を受けるために効果的な行
動についてお話しします。

◆得意分野をアピールする

苦手分野の相談がこないようにするには「得意分野」を
つくるのが最も効果的です。

たとえば、家計相談中心に引き受けたいなら、家計に関
するコラムを定期的にアップして、家計相談が得意であ
ることをアピールするのです。家計簿の付け方やキャッ
シュレス決済との付き合い方、ポイントの効果的な貯め
方、節約術等、家計にまつわるコラムをたくさんサイト
にアップするのです。そうすれば、「このFPは家計の
見直しが得意だな」ということがわかります。

書くのが苦手なら、セミナーを開いたり、YouTube等を
利用して動画配信したりするのもいいですね。オンライ
ンセミナーなら、会場を押さえなくていいので、気軽に
実施できるのではないでしょうか。そういうことを続け
ていけば、最初は初心者だったとしても、次第にその道
のプロになります。

ご相談者の立場で考えれば、資産運用であれば投資が得
意な人に相談したいと思うでしょうし、住宅購入相談で
あれば不動産に詳しい人に聞きたいはずです。家計のコ
ラムばかりアップしている人に、家計以外の相談は入り
にくくなるでしょう。

また、ジャンルを絞って調べたり、アウトプットしたり
することで、その分野の相談に関する知識が深まり、よ
り実践的なアドバイスができるようになるはずです。

◆FP相談を本業としている会社に就職する

様々なFP相談に対応できる知識とスキルを身につける
ことで、自信をもってアドバイスできるようになりたい
なら、FP相談を多数手がけるFP会社に就職するのが
早道です。自身を振り返ってみても、一人でFP活動を
行っていた頃に比べると、今のほうが格段に知識・スキ
ルは上がっています。

2020年8月現在、FPフローリストには16名のFPが在
籍しています。資産運用が得意なものもいれば、家計、
保険、不動産、税務等に長けているものもいます。1人
では対応できない案件も、それを得意とするFPからの
助言等により適切なアドバイスができるのです。仲間の
存在は大きいな、と、いつも感じています。

ただ、日本にはFP相談を本業とするFP会社は少なく、
採用枠もそれほど多くありません。FP会社に入社した
いと思っても、それができるのは限られた人材だけなの
が現状です。

得意分野といえるほどの知識も経験もないし、文章を書
くのはちょっと苦手。でも、FP相談で、お客様のお役
に立ちながら稼げるFPになりたい。そんな人のために
毎年開催しているのが、FP養成講座です。相談実務を
ゼロから学べる講座で、相談ロープレを徹底して行なえ
る内容になっています。2021年1月下旬開講を目指して
いますが、新型コロナの第2波、第3波がきても開講で
きるように、ZOOMによるオンライン講座となる予定です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆お知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスの
ポイントと顧客ニーズに合った提案方法

日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投
資助言を行う著名講師が、資産運用相談に必要な知識、
具体的な進め方、心構えなどをお話しします

日時:2020年9月11日(金)10:00-12:00
場所:横浜本社セミナールーム
講師:吉井 崇裕(株式会社イデア・ファンド・コンサ
ルティング代表取締役社長)

お申込みはこちらから↓

投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法

●【オンライン開催】ライフプランソフト
「大成功家族(R)」無料説明会のお知らせ

ライフプラン作成の手順や便利な機能を分かりやすく体
験できます。購入を検討されている方、すでに購入され
ていて、対面で操作説明を受けたい方、お気軽にご参加
ください。

(1)2020年9月3日(木)10:30-12:00
オンラインで開催します。

お申込みはこちらから↓
https://fp-florist.com/soft/experience.php

●『FP相談を仕事にしたい!
ファイナンシャル・プランナーになりたい
女性のための完全ガイド』

ゆりもとFPの書籍が出版されました。
実務FPの世界を知りたい方は、ぜひお求めください。
下記URLからご購入の方全員に特典動画をプレゼント
いたします。

書籍詳細と購入はこちら↓
https://onl.tw/7rMfgEz

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

編集担当の足立です。

FP相談内容は幅が広いが故に、柳澤FPの話の通り、
「得意分野をつくりアピールすること」は大事だなとひ
しひしと感じています。
FP相談の基本的な知識は、広範囲で抑えつつ、どの方
向性に進むのか、自分の戦略をたて、その道を深堀りし
ていく姿勢も必要ですね。

それでは次回もお楽しみに。