ご提案するだけでなく
プラン実行までを
しっかりサポート
弊社のＦＰ相談は有料相談が基本です。また、お客様の夢や目標の実現を後押しするために、金融商品仲介業（ＩＦＡ）、生命保険代理業、損害保険代理業、不動産仲介業なども手掛けています。机上のアドバイスで終わらせるのではなく、ご提案したプランを実行できるようにサポートすることがＦＰの仕事です。
たとえば、住宅購入を希望するお客様から相談があった場合、ＦＰと宅建士ＦＰの2名体制でお客様をサポートします。ＦＰはライフプランと資金計画のプロとして、宅建士ＦＰは不動産仲介のスペシャリストとしてアドバイスしていくわけです。
お客様から「住宅ローンの融資先を探すとき、ＦＰと宅建士ＦＰと私で『どこまでの金利、頭金ならライフプラン上無理はないか』を話し合う場を設けていただき、銀行をピックアップすることができて心強かった」などの言葉を頂戴することもあります。
