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ライフプランソフト「大成功家族<sup>®</sup>」

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提案書

おすすめ機能
おしゃれなデザイン
各ページのデザインやロゴはプロデザイナーが作成。おしゃれでスッキリ見やすい。
おすすめ機能
提案書の基調カラ―選択
提案書の基調カラ―を「ブルー」「グリーン」「ピンク」の3色から自由に選択可能。表紙のデザインはカラー毎に異なり、テイストの違う提案書が作れる。
おすすめ機能
印刷ページ選択・順序設定
印刷したいページだけを選択して提案書を作成できる。ページの順番を自由に入れ替え可能。
提案書PDF作成 ボタンひとつで提案書をPDF作成し、保存することができる。
目次作成・ページ番号表示設定 選択すれば、目次ページを作成することができる。また、ページ番号を表示・非表示の選択ができる。提案書に別途作成した資料を挟みこんだり、印刷後に順番を変えたりする場合は、ページ番号非表示が便利。
「はじめに」ページ作成 「はじめに」のページには、ライフプランをつくる意義を分かりやすく記載。また、「ライフプラン提案書を作成するにあたって」にプルダウンを設置。豊富なテンプレ文章から、簡単にお客様の希望や前提条件を作成できる。
スタート年度の選択 前年・今年・翌年など、スタート年度の設定ができる。
各グラフのカラー表示 各グラフの色がカラフルで見やすい。「年間収支/子ども費予想額/ライフイベント表/キャッシュフロー表/収入グラフ/収支グラフ/金融資産残高グラフ」他。
利回り別資産残高グラフ 「金融資産残高グラフ」では2パターンの残高グラフが表示されるため、運用利回りの違いを視覚的に比較することができる。
事業者情報設定 事業者情報(社名/作成担当者名/連絡先等)を、表紙と最終ページに自動記載できる。事業者情報はアップデートの際引き継がれるため、その都度入力する必要はない。
お役立ちシート搭載 提案書と同デザインのお役立ちシートPDFが豊富に搭載されている。提案書に追加することで、お客様のニーズに合った資料を充実させ、オリジナル提案書が作成できる。

▼提案書イメージ(各色・抜粋)

提案書サンプル
提案書サンプル
提案書サンプル

▼提案書サンプルダウンロード(PDF)

大成功家族は株式会社FPフローリストの登録商標です。

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