第82号 FP相談で役に立つ！ ネタ帳づくりノススメ（柳澤）
ohgaki
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あこがれのＦＰ活動☆成功の秘訣
第８２号
２０１５／１／２１発行
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おはようございます！
インフルエンザが猛威をふるっていますね。
皆さまはお元気にお過ごしでしょうか？
うがい・手洗い・睡眠が重要だそうです。
さて今週は、
柳澤FPによる情報収集の仕方、心がけ方です。
意欲的に情報をキャッチする為にも体調管理は不可欠で
すね。元気にこの冬を乗り切りましょう！
それではどうぞ！
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FP相談で役に立つ！ ネタ帳づくりノススメ（柳澤）
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寒中お見舞い申し上げます
FPFの柳澤です。1月もすでに後半戦。
皆様、いかがお過ごしでしょうか？
そして、年始に決めた抱負、続いていますか？
私の抱負は「ネタ帳を付けること」です。
ネタ帳をつけることを今年の抱負にしたのには理由が
あります。それは、実行支援を手がけるようになった
からです。
商品選択や契約まで関与するので、いま以上に金融の
プロとして専門知識やコンプライアンスが求められま
す。その習得のために研修や試験、会社としての準備
などがあるため、限られた時間の中で相談・セミナー
でのパフォーマンスを上げていかなければいけません。
そこで、わかりやすい解説や例え話、事例を聞いた時
や話題のニュース、相談シーンで使いそうなデータを
見つけたら、ネタ帳に控えておくことにしたのです。
ネタ帳はご相談者とお会いする前やセミナーの移動中
などに読み返しています。
相談は特に効果が高いです。お客様の興味や関心事を
想像しながらネタ帳に目を通すと、話題に困ることは
なくなりました。
ネタ帳は駆け出しFP時代から作っていましたが、ここ
数年は相談をイメージした情報収集を心がけています。
今年はさらに実行支援の場面を意識して、情報をキャ
ッチアップしていきます。
ネタ帳をつくる上でのポイントは次の３つです。
１．相手がイメージできる情報のみを書き込む
２．持ち歩くネタ帳は1冊だけにする
３．手帳がないときは携帯・スマホのメモ機能を使う
FP業務に関連する情報すべてを書こうとすると、ネタ
帳は続きません。
「あのお客さんにお話したい！」
「家を買おうと思っているご家庭に有益な情報だな」
・・・などと、ビビッときたら書き留めます。書く内
容は情報のキーワードだけでも十分です。素敵な表現
だな、わかりやすいたとえ話だな、と思ったときは文
章をまるごと書きますが、ネタ帳に記入することでは
なく、それを使って話すことが大切ですので、メモに
時間がかからないようにしましょう。
また、ノートをジャンルなどで分けると、バッグに入
れておくのを忘れてしまいやすくなります。1冊に絞
ってランダムに書き込んでいってください。
私は近代セールス社の「ＦＰ手帳」をカスタマイズし
て使っています。もともと相談に役立つ情報が整理さ
れている手帳なので、それに追記したり、コピーを貼
り付けたりして楽しんでいます。
手帳がぱっと出せないときは携帯・スマホのメモ機能
を使っています。
夜寝る前や朝起きたときに布団の中でスマホを使って
日経新聞などのチェックをしているのですが、そんな
ときはメモアプリを立ち上げて、キーワードや出典元
をコピー＆ペーストしておくのです。
スマホも手帳もビジネスバッグの中に必ず入れている
ものなので、どちらかに入っていれば、移動中に確認
することができます。杓子定規に考えずに、日頃持ち
歩いている何かに情報をストックしていくとよいです。
このように情報を「ネタ」として書き留めておくと、
電車や新幹線の中、ちょっとした空き時間に振り返る
ことができます。よかったら試してみてくださいね。
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少人数での開催ですので、対面で操作の説明を聞きなが
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2015年01月23日（金）10:30-12:00
2015年02月04日（水）13:30-15:00
2015年02月18日（水）10:30-12:00
*場所
東京駅近辺または銀座駅近辺の会場
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☆編集後記
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編集担当、茂渡恵子です。
前回の担当の時に、駅のポスターの事に触れました。
赤い紅葉のポスターに気付き、真っ白い雪のポスターに
慣れたころ、ピンクの桜（河津桜）のポスターが出始め
ました。
季節の移ろいと共に時間の流れを感じます。
私は紅葉の頃から前進しているだろうか…ふとそんな事
を思いました。たまには確認してみるのも良さそうです。
それでは、次回をお楽しみに！
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