POINT01分かりやすくデザイン性に優れた提案書

ＦＰとして一番大切なことはお客様にとって価値のあるライフプランをご提案することです。
3,000件の相談件数をもとにお客様のお悩みを解決したことで、分かりやすく、見直しやすいデザインにこだわることができました。

▼提案書イメージ（ブルー・抜粋） ※マウスをあわせると拡大します。

▼提案書サンプルダウンロード（PDF）
※ご提案に使用できるすべてのページ（全45ページ）がご覧いただけます。

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  提案書ブルー（PDF）

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  提案書ピンク（PDF）

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  提案書グリーン（PDF）

POINT02ＦＰ相談現場の声を反映し毎年バージョンアップ

ＦＰ会社が開発しているからこそ、相談現場でのニーズを常時反映しています。

おすすめ機能

実際に現場でソフトを利用しているＦＰフローリストのファイナンシャル・プランナーが、特に便利だと感じている「おすすめ機能」をご紹介します。

• 教育費進路および教育費の
  「マイ設定」機能

  よく使用するオリジナルの進路コースと教育費を、「マイ設定」として2つまで登録できる。

  おすすめポイント

  よくある進路のパターンを塾代も含めて設定しておけるので、教育費の入力に必要な時間を最小限に。あとはじっくりお客様のお話を伺う時間に使えます。

• 住宅プラン住宅取得計画の詳細入力

  住宅取得時の資金計画を詳しく入力、提案書に表記することができる。住宅ローンだけではなく、住宅取得計画の全体像が提案書で確認できる。購入価格／諸経費／自己資金／贈与／住宅ローン以外の借入など。

  おすすめポイント

  住宅購入の時にかかる費用と種類が提案書にまとまっているので、資金計画が分かりやすいと好評です。

• 住宅ローン繰り上げ返済の自在設定

  繰り上げ返済は、複数設定＆一括完済が簡単に設定できる。

  おすすめポイント

  住宅ローンだけの相談の場合も大成功家族を活用できます。住宅ローンプランをすぐに作れ、金利差や繰り上げ返済効果を数字とグラフで実感してもらえます。

• 支出車・バイク費の
  複数および各車詳細入力

  車・バイクは5台まで入力可能。各車ごとに目的、買い替え計画、維持費などをまとめて入力し、コンパクトに提案書に記載。

  おすすめポイント

  一人一台自動車保有が一般的な地域のユーザーからの要望で、5台までの入力ができます。カーローンも同時に入力できるので、車関連費用をひとまとめにできます。

「おすすめ機能」一覧を見る

POINT03相談に役立つ無料コンテンツが充実

生命保険の見直し提案に便利な「生命保険料控除ツール」

新旧生命保険料控除に対応しており、大成功家族^®と統一感のあるデザインのシミュレーション表（A4サイズ）が簡単に印刷できます。
ツール単品では3,300円（税込）で購入できますが、大成功家族^®には標準搭載しております。

「生命保険料控除ツール」を単品（3,300円税込）で購入されたい方

▼ 生命保険料控除ツールイメージ ※マウスをあわせると拡大します。

また、生命保険料控除額と節税効果シミュレーションは、こちらのページから可能です。

※上記ページでは、A4用紙の印刷はできません。

提案書へ差し込み可能な「ＦＰ提案お役立ちシート集」

お客様からのご質問が多い「一般的な教育費」「子ども手当の仕組みと金額」「住宅購入時にかかるお金」などのデータ資料を「ＦＰ提案お役立ちシート集」としてご用意。提案書の希望の場所へ差し込み追加可能です。

▼ ＦＰ提案お役立ちシート集イメージ（抜粋） ※マウスをあわせると拡大します。

「ＦＰ提案お役立ちシート集」の詳細を見る

「ＦＰ提案お役立ちシート集」単品（8,800円税込）で購入されたい方