第59号 相談上達ワインポイントアドバイス(4)～プラン作成～（ゆりもと）
ohgaki
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あこがれのＦＰ活動☆成功の秘訣
第５９号
２０１４／７／２ 発行
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おはようございます！
久々の
ゆりもとFPからの『ワンポイントアドバイス』です。
かけ出しFPにとっては、何をするにも時間がかかりま
す。これでいいのかな・・どう説明したらわかりやすい
だろう。
自分の行動に自信が持てず、行ったり来たり、
立ち止ったり。
休まず前進するためには、準備と練習ですよね。
まだまだ 勉強することは多いです。
それでは、どうぞ。
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相談上達ワインポイントアドバイス(4)
～プラン作成～ （ゆりもと）
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こんにちは、ＦＰフローリストのゆりもとです。
本日の相談ワンポイントアドバイスは、
よい提案を準備するための大切なコツについて、です。
ＦＰ有料相談の一般的なスタイルは、
①１回目の面談：お客様から相談内容を詳しく伺う
②プラン作成：お客様から頂いた情報や資料に基づいて、
提案書を作成
③２回目の面談：ＦＰとしての提案をプレゼン
という流れになります。
②のプラン作成には、相談内容によって、かかる時間は
千差万別です。
数時間で済む場合から、数十時間かかるケースもありま
す。
迷いなくパシッと提案が作れる場合もあれば、
ＦＰとしてどういう提案をするべきか、何パターン作っ
ても迷いが残ったまま、提案面談を迎えるケースもあり
ます。
ただ、経験則から言って、一番よい提案を一番時間効率
よく作るための心がけを挙げるとすれば、
「１回目の面談が終了したら、少しでも早く提案プラン
作成に取り掛かる」
ということです。
・面談の内容を復習して、お客様の依頼内容を整理する
・プランを作るために何を調べる必要があるかチェック
リストを作る
・提案に必要な調査や作業にかかる時間を見積り、次回
面談に間に合うように仕上げるスケジュールを組む
・特にこれから調べる必要があることは、早く取り掛か
かれるようスケジュールを組み、お客様に追加で質問を
する必要がないかを早くはっきりさせる
忙しかったり、難易度の高い相談ですと、心情的にこの
段取り決めの作業が先延ばしになりがちです。
この作業は、早くするといいことしかありませんが、遅
らせるほど、悪いことしか起きません。
早く取り掛かると、面談の記憶が鮮明なので、復習の時
間効率がとてもよいです。
また必要なことを調べていくうちに予想外のことが分か
っても、
余裕をもって追加調査をしたり、お客様に報告して希望
を再確認することができます。
時間と気持ちに余裕があると、「お客様のために、こん
な準備もして提案に臨もう」
とアイデアがひらめいて、さらに充実した提案資料が作
れたりします。
ところが、ずるずると先送りにして、提案日に間に合う
ぎりぎりになってから始めると、すべてが悪循環になり
がちです。
まず、面談から時間が経って記憶が薄れているので、取
り掛かろうとしても、お客様の希望を再現しずらくなっ
ていて焦ります。
お客様に確認したり追加の質問をしたりしたいと思って
も、
「提案日が○日前に迫っている今頃、こんなことを聞く
と心象が悪くならないかなあ」と、
提案に重要なことが聞きづらくなることもあります。
調査に想定外の時間がかかると、プレッシャーが増して、
お客様のためを思う余裕がなく、
締め切りに間に合わせるためのやっつけ作業になってし
まう恐れもあります。
ですので、プロのＦＰとして、マイベストの提案を重ね
ていくには、
意外と時間管理が重要、もっとシンプルに言えば、
仕事を溜めないで、早くする！
ということを常に実践することだと言えます。
よく、「忙しい人に仕事を頼んだ方が早い」と言われま
すが、
忙しい人は上記のことが身に染みて分かっているので、
初動の速さが習慣化されているのだと思います。
今回は自分の最近の仕事を反省しながら書いております
（苦笑）
ぜひ、ご一緒に心がけていきましょう。
【相談上達ワンポイントアドバイス（４）】
『提案プラン作成は、１日でも早く取り掛かりましょ
う』
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☆編集後記
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はじめまして！
７月の編集を担当させていただく事になりました
茂渡恵子と申します。
名字ですが、”しげと” と読みます。
そんなに難しい漢字ではないのですが、初対面ですとか
宅配業者の方からは、なかなか正しく呼んでもらえませ
ん。
「しげわたりさ～ん」が一番多くて、「もわたりさん」
「もとさん」などとも呼ばれた事があります。
でも、なぜか「しげとさん」と呼ばれた事はないんです
よね。不思議です。
読みづらい名字ですが、そのことで、初対面の方とも
お話がしやすくなるので、私はとても気に入ってます。
これから、どうぞよろしくお願いします。
それでは、また来週。
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