第278号　駆け出しの頃から心掛けている３つのこと（柳澤）

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あこがれのＦＰ活動☆成功の秘訣

第２７８号
２０２４／８／１４発行
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みなさん、こんにちは。
暑い日が続きますが、体調を崩されていない
でしょうか。

この原稿を書いている今はパリオリンピック
の真っただ中。連日日本選手の活躍が伝えら
れています。

このメルマガが発行される頃には、高校野球
が盛り上がりを見せているでしょうか。

暑さに負けず闘うアスリートから元気をもら
いつつ、夏を乗り切りたいですね。

さて、現在、本メルマガでは、柳澤ＦＰから
ＦＰ相談の現場で必要となる知識をご提供し
ています。

では、今月のメッセージをどうぞ。

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駆け出しの頃から心掛けている３つのこと
（柳澤）
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FPフローリストの柳澤です。

日本には、日本ＦＰ協会が認定しているＦＰ
資格（CFP（R）認定者、AFP認定者）と国家
検定の１つであるファイナンシャル・プラン
ニング技能士（１～３級）があります。

みなさんはどの資格をお持ちですか？

弊社は今年（2024年）7月1日に日本ＦＰ協会
の法人賛助会員になりました。

日本FP協会の目的に賛同し、協会が行う事業
活動を支援することができる企業・団体が入
会できるもので、様々な審査を経て、法人賛
助会員となりました。

すでに協会ホームページの法人賛助会員一覧
に弊社のロゴと社名が掲載されていますので、
よかったらご覧になってください。
（https://www.jafp.or.jp/houjin/about_houjin/ichiran/）

なお、ＦＰジャーナル8月号と9月号に新規法
人賛助会員として紹介されることになってい
ます。

本題に戻りましょう。

今回は、駆け出しの頃からＦＰ活動を行う上
で気を付けている３つのことについてお話し
ます。

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【１】相談前に「知識を補う資料」を
準備する
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ＦＰ相談の範囲は6分野と広いです。

得意な分野と不得意な分野で知識量が違うと
いう人は多いのではないでしょうか。

足りない知識を補うために、駆け出しの頃か
ら常に持ち歩いているのは近代セールス社
「ＦＰ手帳」。

社会保険や税務の確認等に利用しています。

そして、弊社が開発しているライフプランソ
フト大成功家族(R)に入っている「お役立ち
シート集」（単品購入可）も必ず準備してい
ます。

教育費データや育児がらみの制度、退職金、
公的年金、ＤＣ、住宅関連データなどがイラ
スト入りでまとめられているので、説明する
のに重宝します。

相談内容によっては事前にリサーチしておか
ないとアドバイスできないこともあります。

106万円の壁などの働き方や年金の受け取り
（繰り下げ受給など）、第2子以降の育児休
業給付、大学無償化など、表面的な知識では
ミスリードしてしまうような相談は、事前に
調べてまとめておくようにしています。

ここまでやらなくても…と思うこともありま
すが、しっかり調べてアドバイスすると、と
ても喜んでいただけますし、その経験を他の
相談やセミナーに活かすことができたりしま
すよ。

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【２】手掛けている仕事（事例）を
会話に盛り込む
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相談、セミナー、打ち合わせ…、どんなシー
ンでも、今手掛けている仕事について話すよ
うに心がけています。

もちろん、個人情報など、守秘義務に抵触し
ない範囲内でになりますが、「こんなことを
している」「こんなことがあった」という雑
談から仕事につながることはとても多いです。

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【３】得意分野は仕事でつくる
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駆け出しの頃は、ベテランＦＰに比べて知識
も経験もないのが当たり前です。

「経験（知識）がないからできません」では
なく、できるように知識を収集してプロにな
る努力をすることが大切です。

知識がなくてもチャンスをいただければ、で
きるように努力する。

この分野の相談・仕事を増やしたいと思うな
ら、知識を深める努力をし、知っていること
をいろんな人に話をする。

そうすることで依頼が増え、収入の柱となる
仕事になります。

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まとめ
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私が駆け出しの頃から心掛けていることは…

・相談前に「知識を補足する資料」を準備する
・手掛けている仕事（事例）を会話に盛り込む
・得意分野は仕事でつくる

です。

皆様の今後のＦＰ活動の参考になると幸いで
す。

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日時：2024年9月12日（木）10:00-11:00

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インフレに負けない家計アドバイス

家計見直し相談を受けるにあたり、ＦＰが押
さえておくべきカウンセリングポイントと見
直しのコツについて、事例を使って楽しく学
べます。ＦＰ自身の家計管理にも役立つ内容
です。

日時：2024年9月13日（金）10:00-12:00
講師：柳澤　美由紀

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策の全て

税制改正により、令和6年1月以降の生前贈与
や区分所有マンション評価に大きな改正があ
りました。
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のポイントや、改正もふまえた今後の相続対
策を網羅的に解説いたします。

日時：2024年10月11日（金）10:00-12:00
講師：竹下　祐史

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☆編集後記
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編集担当の佐野です。

柳澤ＦＰのメッセージを読んで、ＦＰの仕事
は一生勉強だな、とあらためて感じました。

駆け出しの頃からの心がけも、とても参考に
なりますね。

なお、メッセージ内で出てきた「お役立ち
シート」は、ライフプランのヒアリング時に
上手に活用してレクチャーしているＦＰが多
いです。

できることから少しずつでも、取り入れてい
きたいですね。

それでは次回もお楽しみに☆

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★仕事の依頼や、取り上げて欲しい話題・
ご質問などお待ちしております。
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