金融機関が知られたくない債券投資の魅力と注意点
CFPを保有し、元大手証券会社トップセールスでもある講師から、債券投資について学べるセミナーです。金融機関では提案がほぼされない理由や提案の優位性、販売やアフターフォローのポイントをお伝えします。
本セミナーは
開催終了しました
リーファス株式会社 代表取締役社長の西﨑努氏を講師にお招きし、「金融機関が知られたくない債券投資の魅力と注意点」をテーマにお話頂きました。債券投資の基本的な考え方や、気を付けるべきポイント等について、豊富な経験を踏まえ、大変分かりやすくご説明頂きました。
参加者の声
債券投資のセミナーは少なく、とても勉強になりました。 特に事例で、提案資料を見せていただき、このようにまとめらばいいのかと大変参考になりました。
勉強不足で目からうろこの話が多かったです。
なかなか聞くことができない、販売サイドの実情・裏側の話をお伺いでき、大変参考に なりました。 また、奥の深い債券投資の基本的な考え方（満期保有の魅力・余裕資金との兼ね合い等） を多々ご教示頂き、とても勉強になりました。
SEMINAR Details
セミナー詳細
CFPを保有し、元大手証券会社トップセールスでもある講師から、債券投資について学べるセミナーです。金融機関では提案がほぼされない理由や提案の優位性、販売やアフターフォローのポイントをお伝えします。
主な内容
- 目指すべき資産運用
- 金融機関が知られたくない、守りの運用「債券投資」の魅力
- 債券投資の手順とやってはいけない債券投資
- 資産運用のポイントと選びたくない商品例
こんな方におすすめです
- お客様へ債券投資を提案していきたい方
- お客様が1,000万以上での資産運用している、検討している方
- 保険販売以外で、安定運用のニーズにお応えしたい方
- 金融機関とバッティングしても勝てる提案をしたい方
こんな効果があります
- 実践的な債券投資の提案方法〜クロージングまでを学べます
講師紹介
西崎 努
プロフィール
2007年に日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人（REIT）の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。
出版書籍「シニア投資入門〜老後資産の一番安全な運用方法〜」
セミナー参加の流れ
- クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社ＦＰフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
- セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内（ZoomのURL・レジュメ等）をお送りいたします。
- 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。
ＦＰフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがＦＰフローリストまでご連絡をお願いいたします。
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注意事項：参加前にご確認ください
- お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
メール：shop@fp-florist.com
電 話：045-228-7482（平日10時～17時） - キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
3営業日前まで：キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
2営業日前より：受講料の100%
連絡なしの不参加の場合：受講料の100% - 内容は一部変更となる場合があります。
