有益不動産オーナーの人生設計を支える ― 独立系FPが実践するサポートの現場

不動産活用の提案や資金計画にとどまらず、長くお客様のライフプランに寄り添うサポートにつなげる方法を、具体的な事例を通じてお伝えします。税理士や弁護士といった専門家や不動産関連事業者とのつながりや連携法についても学べる内容です。FPだからこそできる、お客様目線の長期サポートで、仕事の幅を広げましょう。

1.不動産×FPの価値と可能性

　　・FPにはどのような不動産の相談が来るか

　　・不動産相談３つのタイミング

2.事例で学ぶ「年間サポートへの道」

　　・突然の相続発生で、混乱して相談に来た地主の事例

　　・相続した収益物件の建て替えと、空き家となった親名義の実家の活用

3.年間サポートへのステップと料金設定

　　・導入支援（不動産活用の提案と資金計画・税務連携）

　　・継続支援（相続対策・不動産と金融資産の管理、運用）

　　・オーナーとの信頼構築と契約継続のポイント

4.士業や不動産関連事業者との連携

　　・専門家の立ち位置と役割分担　

　　・FPが主導するための連携の工夫

　　・パートナー選びのポイント

5.不動産サポートのリスクと注意点

　　・専門家との業際

　　・対等な関係性の構築

　　・不動産サポートに向いているFP向いていないFP

6.本日の振り返りと行動のヒント・質疑応答

• 長期的な顧問契約で安定した顧客を得たい方
• 不動産活用を切り口にFPが長期的にサポートできることを知りたい方
• 次世代へ資産を引き継ぐファミリーサポートに興味がある方

• 不動産を含む資産を持つ富裕層と顧問契約を結び、長期的なサポートをする事例が学べます。
• FPとしてキャッシュポイントの拡大と安定的な収入を得る方法を学べます。
• 士業や関連事業者との連携や信頼構築の方法が学べます。　例 ：不動産を含む資産をお持ちの顧客と顧問契約を結びサポートする事例が学べます。