第302号　ライフプランソフトの開発に携わって（開発メンバー：稲垣）

2026/08/19 2026/10/02

shigeto

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　　あこがれのＦＰ活動☆成功の秘訣
第３０２号

　　　　２０２６／８／１２発行
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みなさま、こんにちは。

まずはじめに、先月の熊本地震により被害に
遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げま
す。被災地の一日も早い復興をお祈り申し上
げます。

連日暑さの続くお盆時期となりますが、どう
ぞ皆さまもお体に気をつけてお過ごしくださ
い。

さて、本日は先々月にお知らせいたしました
弊社開発のライフプランソフト「大成功家族
(R)」Ver.13の魅力について、開発メンバー
からのメッセージをQ&A形式でお届けします。

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ライフプランソフトの開発に携わって
（開発メンバー：稲垣）
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Q1.完成後の手応え：実際にVer.13を使って
みてどうですか？

千差万別なお客様の暮らしをソフトに落とし
込むのは実際大変な作業ですが、Ver.13では
細かな入力動線が改善され、視認性がアップ。
打ち込みが格段にスムーズになりました。
特に住宅ローンの「金利推移の一括入力」や
各種コストの順序入れ替えが可能になったこ
とで入力のストレスや時間が大幅に軽減され、
使いやすさを実感しています。

Q2.新機能の価値：期待できる効果はどこに
ありますか？

ご提案の準備には、新機能の「分析結果の文
例集」が役立ちます。シミュレーション結果
から、プロとしてどのようなアドバイスすべ
きかをゼロから考える時間がぐっと短縮され
ます。
また、ご相談の場では、住宅購入の諸経費を
「引渡し前」と「引渡し後」に分けて分かり
やすく提示できますし、車の維持費をよりリ
アルに反映できるようになったため、お客様
にプランを「自分事」として捉えていただく
ための手助けになるはずです。

Q3.お役立ちシートの真価：お役立シートは
どのように役立ちますか？

お客様の不安を和らげる「客観的な根拠」と
して、大きな力を発揮してくれます。ご相談
の中で「平均的な教育費は？」や「家を買う
のにいくら必要？」と聞かれることは多いで
すよね。
「お役立ちシート」は提案書に直接差し込め
るため、言葉での説明を視覚的にサポートで
きます。最新制度を反映したシミュレーショ
ンと客観的なデータを組み合わせることで提
案に説得力が生まれ、お客様の深いご納得や
安心感につながる、心強い味方になってくれ
ます。

Q4.提案力としての価値：大成功家族(R)が一
番活躍するのはどんな場面でしょうか？

お客様の「こんな暮らしがしたい」という漠
然とした想いを、具体的なストーリーとして
お見せできた時です。細やかな設定機能と分
かりやすいデザインによって現状の課題が整
理され、FPならではの視点で「どうすれば実
現できるか」をアドバイスしやすくなります。

Ver.13を活用される全国のFPの皆さまへ！
私たちが目指すのは、FPの皆様がライフプラ
ン作成作業で疲弊することなく、一番大切な
「お客様との対話」や「プラン提案」に全力
で向き合える環境を作ることです。

大成功家族(R)の使い方が分からない場合は、
現役FPによる「30分の個別オンラインレッス
ン」等、充実のサポート体制をご用意してい
ます。

上質な提案を届ける「頼れる右腕」としてぜ
ひ日々の業務にお役立てください！

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☆お知らせ
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☆サイトをリニューアルしました！

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