「提案書を作ってみたもののお客様の反応がイマイチで…」「自信がないので、時間がかかってしまう」…これらの声をきっかけに企画した講座です。住宅購入を希望するファミリーの事例をもとに、提案書作成の基本を学びます。
【こんな人におススメ】
お客様に喜ばれるライフプラン提案書をつくれるようになりたい
ライフプランソフトを使いこなせるようになりたい
改善につながる分析スキルを身につけたい
【セミナー効果】
提案書づくりの基礎を習得できます
ライフプランソフトの入力に必要なFP知識がわかります
改善案をプランニングする際に必要な分析手法を学べます
お客様が実行したくなる「改善提案」がつくれます
提案書づくりに割く時間を短縮することができます
【講師紹介】 柳澤 美由紀
・家計アイデア工房代表/株式会社FPフローリスト取締役
・ファイナンシャル・プランナー/CFP®/1級FP技能士/2種証券外務員
長崎県出身。関西大学社会学部にて産業心理学を専攻。
「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー(CFP® 1級FP技能士)。1997年よりFPとして活動開始。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は1,000件以上。希望やライフスタイルなどを丁寧にお聞きして、資産を増やす仕組みを作るのが得意。
①お客様に喜ばれるライフプラン提案書とは
②作成時間を短縮するための3つの準備
③ライフプランソフト大成功家族®を入力してみよう
・教育(カンタン入力とアレンジ方法を教えます)
・住宅(諸費用と住宅ローン関連の入力ポイントを解説します)
・年金(ねんきん定期便のサンプルを使って入力します
④分析結果から問題点を洗い出そう
⑤伝わりやすい提案書をつくるために
・分析結果のフォーマットを使った提案書づくりのポイントを解説します
・とても良い養成講座の振り返りができました。ライフプラン分析フォーマットが素晴らしくて活用させていただきます。
・キャッシュフロー表上から読み取れる問題点を、どのように改善すれば良いのかいまひとつピンときていませんでした。今回、柳澤講師からその点について教えていただけたことが良かったです。
・大成功家族の入力方法だけでなく、FPのアドバイスのあり方としてどうすればお客様に満足していただけるかという視点でお話いただけたので、実務にすぐに生かせる素晴らしい内容だったと思います!
・年金定期便のサンプルを用いての具体的な説明がわかりやすかったです。
オンライン動画を購入いただいた方に特典をご用意しました。
【特典1】相談で使える資料を差し上げます!
・事例の『カウンセリングシート』と、正しく入力した『fpfl(提案書)』を差し上げます
・『ライフプラン分析結果のフォーマット』を差し上げます
【特典2】大成功家族についてのご質問に答えします!
・FP業務で大成功家族を利用している弊社FPがオンラインでご質問にお答えします
・1対1のプライベート相談会でお一人様あたり15分を目安としております
・有効期限は動画購入から1ヶ月以内となります