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《オンライン版》大成功家族®ユーザー様限定! ライフプラン提案書が90分でできる! 入力・分析・プランニングの基本

ライフプラン提案書の作成手順を始め、人生の三大資金である教育・住宅・老後(年金)を入力する際のコツ、分析時の着眼点やまとめ方をレクチャーします。
※「ライフプランソフト大成功家族®ご購入者のみ」が受講できるセミナーです。

講師柳澤美由紀
収録110分 
付属申込者特典あり※備考欄をご覧ください。
価格5,500円(税込)※動画のご案内は入金確認後となります。

※「FP向け教材利用規約」をお読みになり、合意した上でお申込みください。

代金は、お申し込みから一週間以内に銀行振込にてお支払いください。詳細は申込後にお送りしますメールをご確認ください。FPフローリストでは、ご注文後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。ご注文後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

  • Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
  • 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
  • ご注文時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、FPフローリストまでご連絡をお願いします。

詳細

「提案書を作ってみたもののお客様の反応がイマイチで…」「自信がないので、時間がかかってしまう」…これらの声をきっかけに企画した講座です。住宅購入を希望するファミリーの事例をもとに、提案書作成の基本を学びます。

【こんな人におススメ】

お客様に喜ばれるライフプラン提案書をつくれるようになりたい

ライフプランソフトを使いこなせるようになりたい

改善につながる分析スキルを身につけたい

【セミナー効果】

提案書づくりの基礎を習得できます

ライフプランソフトの入力に必要なFP知識がわかります

改善案をプランニングする際に必要な分析手法を学べます

お客様が実行したくなる「改善提案」がつくれます

提案書づくりに割く時間を短縮することができます

【講師紹介】 柳澤 美由紀

・家計アイデア工房代表/株式会社FPフローリスト取締役/日本FP協会理事

・ファイナンシャル・プランナー/CFP®/1級FP技能士/2種証券外務員

長崎県出身。関西大学社会学部にて産業心理学を専攻。

「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー(CFP® 1級FP技能士)。1997年よりFPとして活動開始。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は1,000件以上。希望やライフスタイルなどを丁寧にお聞きして、資産を増やす仕組みを作るのが得意。

内容

①お客様に喜ばれるライフプラン提案書とは

②作成時間を短縮するための3つの準備

③ライフプランソフト大成功家族®を入力してみよう

・教育(カンタン入力とアレンジ方法を教えます)

・住宅(諸費用と住宅ローン関連の入力ポイントを解説します)

・年金(ねんきん定期便のサンプルを使って入力します

④分析結果から問題点を洗い出そう

⑤伝わりやすい提案書をつくるために

・分析結果のフォーマットを使った提案書づくりのポイントを解説します

参加者の声

・とても良い養成講座の振り返りができました。ライフプラン分析フォーマットが素晴らしくて活用させていただきます。

・キャッシュフロー表上から読み取れる問題点を、どのように改善すれば良いのかいまひとつピンときていませんでした。今回、柳澤講師からその点について教えていただけたことが良かったです。

・大成功家族の入力方法だけでなく、FPのアドバイスのあり方としてどうすればお客様に満足していただけるかという視点でお話いただけたので、実務にすぐに生かせる素晴らしい内容だったと思います!

・年金定期便のサンプルを用いての具体的な説明がわかりやすかったです。

備考

オンライン動画を購入いただいた方に特典をご用意しました。

【特典1】相談で使える資料を差し上げます!

・事例の『カウンセリングシート』と、正しく入力した『fpfl(提案書)』を差し上げます

・『ライフプラン分析結果のフォーマット』を差し上げます

【特典2】大成功家族についてのご質問に答えします!

・FP業務で大成功家族を利用している弊社FPがオンラインでご質問にお答えします

・1対1のプライベート相談会でお一人様あたり15分を目安としております

・有効期限は動画購入から1ヶ月以内となります

 

《オンライン版》大成功家族®ユーザー様限定! ライフプラン提案書が90分でできる! 入力・分析・プランニングの基本

ライフプラン提案書の作成手順を始め、人生の三大資金である教育・住宅・老後(年金)を入力する際のコツ、分析時の着眼点やまとめ方をレクチャーします。
※「ライフプランソフト大成功家族®ご購入者のみ」が受講できるセミナーです。

講師柳澤美由紀
収録110分 
付属申込者特典あり※備考欄をご覧ください。
価格5,500円(税込)※動画のご案内は入金確認後となります。

※「FP向け教材利用規約」をお読みになり、合意した上でお申込みください。

代金は、お申し込みから一週間以内に銀行振込にてお支払いください。詳細は申込後にお送りしますメールをご確認ください。FPフローリストでは、ご注文後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。ご注文後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

  • Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
  • 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
  • ご注文時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、FPフローリストまでご連絡をお願いします。

株式会社FPフローリスト FP向け教材利用規約

株式会社FPフローリストのFP向け教材(FPフローリストが提供するセミナー動画、セミナーDVD、書籍、その他を指す)をご利用いただくには、あらかじめ、以下の「FP向け教材利用規約」(以下「本規約」という) の内容をよくお読みになり、ご理解いただいた上でお申込みくださいますようお願いいたします。 本申込の後は本規約を遵守していただくことになります。

第1条 適用範囲

株式会社FPフローリスト(以下「当社」という)が販売するFP向け教材の申込については、本規約に沿うものとします。

第2条 個人情報の取扱い

  1. お客様からご提供いただいた氏名、住所、メールアドレス、電話番号等(以下「個人情報」という)は、 安全かつ厳密に管理・保管いたします。また、外部からの不正なアクセス、改ざん等の危険に対し、合理的な安全対策を講じます。
  2. お預かりした個人情報は、法令等により開示を求められた場合を除き、お客様の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

第3条 料金について

お客様は、当社のウェブサイト上に提示されているFP向け教材の料金を支払うものとします。

第4条 教材の交換について

当社が配布したセミナー動画、DVD、教材、書籍等(以下「当社の教材」という)に 乱丁や落丁または再生できない等の初期不良がある場合には、新しいものと交換いたします。お申し出ください。 但し、交換はお客様が受け取った日から1ヶ月以内とします。

第5条 返品と返金について

本教材は、当社の教材に不備がある等当社に責任がある場合を除き、返品および返金は受け付けないものとします。

第6条 保証

本教材は、講義内容を習得することを保証するものではありません。

第7条 禁止事項

  1. 当社の教材を複製することはできません。
  2. 当社の教材を複製したものを他人に販売・贈与・交換する等、他人に譲渡する行為、および他人に貸与する行為はできません。
  3. 当社の教材を複製したものをオークションに出品する等の行為はできません。
  4. その他、当社の著作権や知的財産権を侵害する恐れのある行為はできません。

第8条 規約の変更

当社は、本規約及び本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができます。 当社により変更された本規約は、当社のウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発し、 以後当該変更された本規約がお客様に適用されるものとします。

第9条 協議事項

本規約の解釈について疑義が生じた場合または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

附則
本規約は2020年6月1日より実施するものとします。

株式会社FPフローリスト