開催終了
2018/11/11(日)

【大阪・梅田開催】資産運用相談ができるFPになるための経済動向の読み解き方&実践ワーク講座

資産運用相談でお客様から信頼を頂くためには、個別の金融商品の知識だけではなく、国内外の経済・政治動向の基礎知識習得が不可欠です。 旬の経済トピックスをワーク形式で複数取り上げ、お客様に今日からショートレクチャーできるような理解とトークをご提供します。

セミナー概要
対面
開催日 2018/11/11(日)
時間
参加費
講師 圦本 弘美
課目
継続単位

本セミナーは
開催終了しました

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「資産運用相談ができるFPになるための経済動向の読み解き方&実践ワーク講座」セミナーを開催しました。個別の金融商品の知識のみならず、国内外の経済・政治動向について、 旬の経済トピックスのワーク等を通し理解を深められる内容でした。資産運用相談でお客様から信頼を頂くために必要な知識、そしてトーク手法を得られる時間となりました。

SEMINAR Details

資産運用相談でお客様から信頼を頂くためには、個別の金融商品の知識だけではなく、国内外の経済・政治動向の基礎知識習得が不可欠です。 旬の経済トピックスをワーク形式で複数取り上げ、お客様に今日からショートレクチャーできるような理解とトークをご提供します。

過去の同講座で取り上げた経済トピックス例
・為替の変動要因3要素とは?
・トランプ大統領の各政策と為替の関係は?
・世界のイベントリスクと為替の関係は
・EUとユーロの行方について
・地政学リスクと資産運用の関係
・日本の近隣国での有事が資産運用に与える影響は?
・リスクオン時期にやってよい運用と望ましくない運用とは?

11/11の予定
・第4次産業革命と資産運用

主な内容

旬の経済トピックス(時には政治外交トピックス)をワーク形式で取り上げ、為替や株価にどのような影響を与えるのか(インパクトレベル+期間)を一緒に考えながら理解していきます。さらに、トピックスに関連する投資信託の分析の仕方や活用方法を考えます。

取り上げる経済トピックスは、毎回セミナー約2週間前までに告知予定ですが、大きな経済ニュースが発生した場合は差し替えることがあります。

    こんな方におすすめです

      こんな効果があります

        講師紹介

        圦本 弘美(ゆりもと ひろみ)/ FPのご紹介 - 株式会社FPフローリスト

        株式会社FPフローリスト 代表取締役社長

        ゆりもと ひろみ

        働くママとして奮闘する経験を活かした
        親身なアドバイスをいたします。

        • CFP®認定者
        • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
        • 宅地建物取引士
        • 一種外務員

        大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球惑星科学科卒業。
        出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関「株式会社FPフローリスト」を設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力している。

        • 「FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになりたい女性のための完全ガイド」/中小企業デザイン総合支援センター [ 詳細はこちら ]
        • 「ママさんFPが教える 貯蓄をラクラク10倍にする家計見直し術」/ローカス社
        • 「年収別! 月5万円! お金がみるみる貯まる本」/学研

        ほか執筆多数

        セミナー参加の流れ

        • クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
        • セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
        • 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。

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          3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
          2営業日前より:受講料の100%
          連絡なしの不参加の場合:受講料の100%
        • 内容は一部変更となる場合があります。
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