すぐに相談で使える！ＦＰ相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第3回
資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。このワークショップシリーズでは、「ＦＰ相談で使える」金融商品や投資商品の基礎知識と相談でのアドバイスポイントをワーク形式で習得していきます。年間を通して4回シリーズとなっており、今回はその第3回目となります。
本セミナーは
開催終了しました
弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「すぐに相談で使える！ＦＰ相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第2回」セミナーを開催しました。株式よりもハードルが高い！？と感じられる債券投資について、基本から相談現場で使える応用編まで、為替のワークなどを通して、しっかりと理解を深めることができました。
参加者の声
債券について深く知ることができたと思います。細かいところまで教えて頂きましたので、折に触れ復習したいと思います。
苦手意識のある債券でしたが、理解が深まりました。
債券とインフレ率との関係など、今まで理解しきれていなかったところが理解できました。
知っているようで意味までは答えられないというワードの説明がよくわかりました。新興国の債券のリスクもわかって良かったです。
債券変動要因を今までより理解を深めることができました。
レベルが高くて聞きごたえがありました。
格付けの大切さをデフォルト率グラフや表で理解することができてよかったです。
「仕組債」のメリット・デメリットがわかって大変参考になりました。
為替のワークが楽しかったです。
SEMINAR Details
セミナー詳細
資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。
「勉強を完璧にしてから相談を受けよう」となると、１０年経ってもスタートできないくらい奥が深い世界です。では、世のＦＰ達は、どのように資産運用相談でお客様の力になっているのでしょうか？
このワークショップシリーズでは、「ＦＰ相談で使える」金融商品や投資商品の基礎知識と相談でのアドバイスポイントをワーク形式で習得していきます。
年間を通して全４回シリーズとなっています。第3回目では、「債券投資と債券型投資信託」について詳しくご説明いたします。シリーズを通して、ご自身の資産運用やＦＰ相談で活かせる知識・考え方を体系的にマスターできるラインナップをご用意しています。
２０１８年のテーマ
第1回（２月）ＦＰとしてこれだけは押さえておきたい投資信託基礎知識と運用手法
第２回（８月）株式投資と株式型投資信託
第３回（１１月）本当は株式より難しい！？債券投資と債券型投資信託
第４回（２月）不動産投資とリートとリート投信
主な内容
１．債券とは？
２．債券の種類
３．債券と債券型投資信託の違い
４．短期金利と長期金利
５．格付け
６．デュレーションってどうして大切なの？
７．為替ヘッジのメリットデメリット
８．インデックスＶＳ．アクティブ 債券ファンドの場合
９．相談現場で遭遇する仕組み債のアドバイスポイント
こんな方におすすめです
こんな効果があります
講師紹介
株式会社ＦＰフローリスト 代表取締役社長
圦本 弘美
ゆりもと ひろみ
働くママとして奮闘する経験を活かした
親身なアドバイスをいたします。
- CFP®認定者
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 一種外務員
プロフィール
大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球惑星科学科卒業。
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP（ファイナンシャル・プランナー）となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関「株式会社ＦＰフローリスト」を設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力している。
著書
- 「FP相談を仕事にしたい！ファイナンシャル・プランナーになりたい女性のための完全ガイド」／中小企業デザイン総合支援センター [ 詳細はこちら ]
- 「ママさんFPが教える 貯蓄をラクラク10倍にする家計見直し術」／ローカス社
- 「年収別！ 月5万円！ お金がみるみる貯まる本」／学研
ほか執筆多数
その他の活動
- ゆりもとFP事務所 代表
セミナー参加の流れ
- クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社ＦＰフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
- セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内（ZoomのURL・レジュメ等）をお送りいたします。
- 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。
ＦＰフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがＦＰフローリストまでご連絡をお願いいたします。
- Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
- 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
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注意事項：参加前にご確認ください
- お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
メール：shop@fp-florist.com
電 話：045-228-7482（平日10時～17時） - キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
3営業日前まで：キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
2営業日前より：受講料の100%
連絡なしの不参加の場合：受講料の100% - 内容は一部変更となる場合があります。
