開催終了
2018/12/14(金)

FPが今さら聞けない個人型確定拠出年金のA to Z

89万人以上が加入している個人型確定拠出年金(iDeCO)の勉強会です。節税効果はもちろん、FPとして加入を提案したほうがいい人とそれほどでもない人など、FP相談を行う際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

セミナー概要
対面
開催日 2018/12/14(金)
時間
参加費
講師 大江 加代
課目
継続単位

本セミナーは
開催終了しました

(株)オフィス・リベルタスの大江加代氏を講師にお招きして、個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)について、制度の概要から受取時の戦略に至るまで、大変わかりやすく解説頂きました。
実はとても奥深いiDeCoの世界、今さらながら改めて知るポイントも多く、相談実務に役立てられるiDeCoのツボをいくつも学ぶことができた、あっという間の2時間でした。

とても勉強になりました。知らなかったことが多かったです。iDeCoにかかわるFPとしての仕事ができそうだと思いました。

今だからこそ聞きたいことが盛りだくさんで、2時間ずっと前のめりで聞かせて頂きました。また内容はもちろんのこと、セミナーの進め方や話し方などとてもすばらしく、くぎ付けになってしまいました。その上楽しく、もっともっと聞きたくなりました。

iDeCoについて自分が知っていたのは、ほんの一部の表面的なことだったと気づかされました。FPビジネスについても教えて頂き、とても勉強になりました。

知っているようで知らないことがたくさんあることに気づかされました。とても分かりやすいセミナーでした。

大変わかりやすい話で大変勉強になりました。移管のことや受取についてなど、新たに把握することができ、良かったです。

今さらながら改めて知るポイントがたくさんあり、今後の相談に役立てられそうです。

とても具体的で実践的なお話が聞けました。8割方わかっていると思っていましたが、まだまだ奥が深い!あっというまの2時間で、FPアドバイスのクオリティがすごく上がったと思います。受けてよかったです!

FPとしてなにができるのか、よくわかる内容でした。

実務に関することまで伺えて、お客様に説明する機会には、さらにわかりやすくできると思いました。受取時の税金のことなど、注意すべき点がたくさんあることを改めて認識しました。

SEMINAR Details

・投資信託のつみたてによる資産形成に約30年、DC関連業務に18年携わってきたプロから実践的な話が聞けます。

・企業・団体のライフプランセミナーのご担当者との会話にも役立ちます。

主な内容

最強の老後資産形成法と言われる個人型確定拠出年金の基本

  • 対象範囲拡大の裏に秘められた国のメッセージ
  • 制度の特長
  • FPとして利用を提案しなければならない人とは

個人型確定拠出年金を始めるにあたって押さえておくべきポイント

  • 金融機関の選び方
  • 個人が運用する上で大切なこと
  • FPとして押さえておくべきポイント

こんな方におすすめです

  • FP相談を始めようとしている方
  • 企業や団体のライフプランセミナーをしている方またはやりたいと思っている方
  • 個人型確定拠出年金(iDeco)を今後のアドバイスに加えたい方
  • 資産運用や金融商品に苦手意識のある方

こんな効果があります

講師紹介

講師:大江加代
確定拠出年金アナリスト

確定拠出年金アナリスト

おおえ かよ

  • CFP®認定者
  • 社会保険労務士
  • 終活カウンセラー
  • キャリア・コンサルタント

大手証券会社にて22年間勤務、一貫して「サラリーマンの資産形成ビジネス」に携わる。確定拠出年金には制度スタート前から関わり、25万人の投資教育も主導。NPO法人確定拠出年金教育協会理事として月間15万人以上が利用する「iDeCoナビ」を立ち上げ、金融庁のつみたてNISAフェスティバルに登壇するなどiDeCoやつみたてNISAの普及活動を行っている。株式会社オフィス・リベルタス取締役、年金学会会員、 著書に「図解 知識ゼロからはじめるiDeCoの入門書」がある。

セミナー参加の流れ

  • クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
  • セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
  • 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。

FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

  • Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
  • 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
  • お申し込み時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、FPフローリストまでご連絡をお願いします。

注意事項:参加前にご確認ください

  • お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
    メール:shop@fp-florist.com
    電 話:045-228-7482(平日10時~17時)
  • キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
    3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
    2営業日前より:受講料の100%
    連絡なしの不参加の場合:受講料の100%
  • 内容は一部変更となる場合があります。
次の記事

2019/1/11(金)

自主開催セミナーのススメ
講師鈴木 さや子参加費
課目継続単位