開催終了

2018/7/13（金）

不動産業者とは違う、ＦＰが行う住宅購入のサポート

住宅を購入するにあたり、ＦＰに相談する方が増えてきました。
不動産の実務の流れを理解しながら、どんなサポートができるのかが見えてくるセミナーです。

対面

本セミナーは
開催終了しました

(株)住まいと保険と資産管理の塩川卓司氏をお招きし、「住宅購入相談のお客様に対し、FPができるサポート方法」について講義していただきました。なかなか知りえない不動産業界の実話も交えつつお話頂き、実際の契約条件交渉から残代金引渡までの住宅契約実務の流れについて、興味深く理解を深めることができました。

住宅購入の流れだけでなく、ポイント・タイミングが分かり、とても参考になりました。「現場の声」を聞くことができ、今後のお客様への対応にすぐに活かすことができる内容ばかりでした。

とても勉強になりました。ＦＰの仕事としてなにができるのか、具体的にイメージがわきました。

全くの不動産素人なので、実務の流れがわかり助かりました。

ＦＰが、住宅購入のお客様に、どのようにしてどのようなタイミングでかかわっていくのかが具体的にわかったのでよかったです。

事前審査のタイミングなど教えていただき、とても勉強になりました。

ライフプラン・ローン・保険のカウンセリング時に注意することやタイミングがよくわかりました。

知識が必要な不動産購入について、ＦＰがお客様にできることを教えていただき、とても良かったです。

SEMINAR Details

最近では、ＦＰに住宅相談をされる方が増えてきています。
そこで、実際の契約条件交渉から残代金引渡までの契約実務の流れをイメージしていただき、その流れの中の要所でＦＰとしてどんなサポートができるのかを話していきます。

１：契約折衝から決済までの不動産実務の流れ
参考資料：弊社住宅購入あんしんサポートパックのイメージ図

２：家さがしの第一歩
有りがちな光景と、その中での注意ポイント

３：ライフプラン（住宅購入相談のライフプランのヒアリング項目）

４：住宅ローン
住宅ローン事前審査や本審査そのための必要なヒアリングポイント
～不動産業者へゆだねるために

５：その他
火災保険サポートのための決済日の把握
住宅ローン控除の申請などの決済後のサポート

塩川　卓司

しおかわ　たくじ

プロフィール

大学卒業後、大手百貨店での勤務を経て30才より金融業界に転身。３年間の生損保代理店研修制度にて生損保合計約300件の相談業務を経験。その後４年間、１社だけでなく複数社の保険商品の相談業務にこだわり、乗合総合保険代理店にて、相談業務に従事。

2007年より、独立系ＦＰ会社(株)住まいと保険と資産管理のスタッフとして、個人のお客様のライフプラン・資産運用・保険見直し・住宅ローンに関する相談業務を継続的に行っている。

NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
損害保険専門資格　損害サービスドクター取得

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