開催終了
2018/8/10(金)

すぐに相談で使える!FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第2回

資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。このワークショップシリーズでは、「FP相談で使える」金融商品や投資商品の基礎知識と相談でのアドバイスポイントをワーク形式で習得していきます。年間を通して4回シリーズとなっており、今回はその第2回目となります。

セミナー概要
対面
開催日 2018/8/10(金)
時間
参加費
講師 圦本 弘美
課目
継続単位

本セミナーは
開催終了しました

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「すぐに相談で使える!FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第2回」セミナーを開催しました。株式と株式型投資信託の相違点のレクチャー、仮想通貨の最新ニュースを取り入れたワークなどを通して、FP相談で活かせる知識・考え方を体系的に学ぶことができました。

毎回本当に勉強になり、あっという間の2時間です。知識のインプットだけでなく、実務につなげるイメージを持てるのがとても良かったです。

株式投資に関する周辺知識についてブラッシュアップできて、良い機会でした。仮想通貨についても、タイムリーな話題で大変勉強になりました。

投資と投機の違いなど、基本的な知識をしっかり認識しておくことが重要と感じられて良かったです。

第1回で用語を学び、今回は一歩踏み込んだ内容で、株式への理解が深まりました。レポートの読み方だけではなく、最新のニュースから今後の市場の在り方について考えるなど、これから活かせる情報ばかりでした。ありがとうございました。

インデックスファンドとアクティブファンドを選ぶ際の説明がよりしやすくなりました。自分の中で投資と投機の違いについても説明できるように考えをまとめたいと思います。

株式と投資信託の投資の違いをしっかり認識できました。

株とファンドの基本的な内容からわかりやすく教えて頂き、大変参考になりました。仮想通貨についてのニュースもおりまぜてのワーク、ちょっと難しい内容でしたが、とても勉強になりました。

SEMINAR Details

資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。

「勉強を完璧にしてから相談を受けよう」となると、10年経ってもスタートできないくらい奥が深い世界です。では、世のFP達は、どのように資産運用相談でお客様の力になっているのでしょうか?

このワークショップシリーズでは、「FP相談で使える」金融商品や投資商品の基礎知識と相談でのアドバイスポイントをワーク形式で習得していきます。
年間を通して全4回シリーズとなっています。第2回目では、株式投資と、株式型投資信託の相違点について詳しくご説明いたします。シリーズを通して、ご自身の資産運用やFP相談で活かせる知識・考え方を体系的にマスターできるラインナップをご用意しています。

2018年のテーマ

第1回(2月)FPとしてこれだけは押さえておきたい投資信託基礎知識と運用手法

第2回(8月)株式投資と株式型投資信託

第3回(11月)本当は株式より難しい!?債券投資と債券型投資信託

第4回(2月)不動産投資とリートとリート投信

主な内容

1.株式とは?
2.株式投資とは?
3.投資と投機はどう違う?
4.株式と株式型投資信託の違い
5.インデックスとアクティブファンドの優劣について
資産クラス別に考えてみよう
①日本株式の場合
②先進国株式の場合
③新興国株式の場合
6.株式型投資信託の投資手法
7.株式型投資信託の派生商品
8.投資信託分析ワーク

こんな方におすすめです

こんな効果があります

    講師紹介

    圦本 弘美(ゆりもと ひろみ)/ FPのご紹介 - 株式会社FPフローリスト

    株式会社FPフローリスト 代表取締役社長

    ゆりもと ひろみ

    働くママとして奮闘する経験を活かした
    親身なアドバイスをいたします。

    • CFP®認定者
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 宅地建物取引士
    • 一種外務員

    大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球惑星科学科卒業。
    出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関「株式会社FPフローリスト」を設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力している。

    • 「FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになりたい女性のための完全ガイド」/中小企業デザイン総合支援センター [ 詳細はこちら ]
    • 「ママさんFPが教える 貯蓄をラクラク10倍にする家計見直し術」/ローカス社
    • 「年収別! 月5万円! お金がみるみる貯まる本」/学研

    ほか執筆多数

    セミナー参加の流れ

    • クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
    • セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
    • 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。

    FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

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    注意事項:参加前にご確認ください

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      メール:shop@fp-florist.com
      電 話:045-228-7482(平日10時~17時)
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      3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
      2営業日前より:受講料の100%
      連絡なしの不参加の場合:受講料の100%
    • 内容は一部変更となる場合があります。
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