開催終了
2020/1/10(金)

相続と不動産 ケーススタディ

セミナー概要
対面
開催日 2020/1/10(金)
時間
参加費
講師 飯田 敏
課目
継続単位

本セミナーは
開催終了しました

相続財産において多くの部分を占めるといわれるのが不動産です。
資産であると同時に容易に分割して相続できない難点もあります。多様化する相続相談に備え、ケーススタディの積み重ねが担当FPにも求められてきます。

苦手な内容でしたが、とてもわかりやすく理解することができました。

相続は、事例にたくさんあたって覚えるしかないと思っています。具体的事例にそったお話が有益でした。

レジュメが見やすく、用語の説明もわかりやすかったです。我が家や夫の実家にも関係しそうだなとドキドキしながら聞いていました。

豊富な事例に基づき、相続と不動産についての理解を深めることができました。

まったく関わったことのない分野でしたので、事例をうかがえてよかったです。

ケーススタディで実例がとても参考になりました。FPとして相続にどう関われるかのヒントがたくさんあってよかったです。

事例が多く、具体的にイメージができました。

とても難しく知識がなければ相談を受けられないと感じていましたが、人間模様のヒアリングの部分も大きいということですし、自分が解決できる問題でないなら、しかるべき専門家へつなげることもFPの大きな役割であると知ることができて安心しました。

SEMINAR Details

相続相談では、FPが対応できる業務は限定的となります。

相談の解決にあたり、相続税は税理士、権利分割は司法書士、紛争解決は弁護士など関連した専門資格者との連携が必要となる事も珍しくありません。

セミナーでは、業際分野に抵触することなくFPが主導的立ち位置となるよう、以下に対応すべきかを意識した事例検証をします。

主な内容

  • 不動産の相続相談で意識しておくこと
  • ケーススタディ研究4~5事例
  • 相続対策とはどんなものか
  • 相続対策土地活用の代表例

こんな方におすすめです

  • 相続相談を不安や迷いなく対応していきたい方
  • 相談顧客に比較的シニア層が多い方
  • 自身を含め、相続する不動産を売却や有効用が選択肢となる人が身近にいる人

こんな効果があります

  • ありがちな相続相談の事例をインプットできます。
  • 相続相談に対して、どこまでサポートすべきかの目安が理解できます。
  • 相続対策として土地活用提案を受けて、迷っているお客様への対応がわかります。
  • 専門職種との連携、協力ができるようになり、ビジネスの幅が広がります。

講師紹介

講師:飯田敏

大手不動産会社にて様々な住宅購入、売却、相続等に対応し、400組超の売買をこなす。

その後、外資系生保会社で、住宅購入者を中心としたライフプラン作成及び生命保険の見直し業務に従事し、㈱住まいと保険と資産管理に入社。現在は同社執行役不動産部門統括としてFPの実務サポートとともに、不動産売買仲介及び賃貸管理、土地活用事業分析、生命保険、資産運用、ライフプラン作成を伴う相談等、執筆などの業務を行っている。

セミナー参加の流れ

  • クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
  • セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
  • 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。

FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

  • Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
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注意事項:参加前にご確認ください

  • お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
    メール:shop@fp-florist.com
    電 話:045-228-7482(平日10時~17時)
  • キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
    3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
    2営業日前より:受講料の100%
    連絡なしの不参加の場合:受講料の100%
  • 内容は一部変更となる場合があります。
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