行列のできる家計相談 ～押さえておくべき知識&相談話法～
本セミナーは
開催終了しました
家計見直しのプロ直伝！ 家計の問題を見える化し、お金が貯まる仕組みを作るまでの相談ノウハウをわかりやすく解説します。キャッシュレス時代に欠かせない○○ペイを使った家計管理法など、実践的な内容になっています。
参加者の声
お客様に押しつけをせず、お客様の口から選んで頂くことの大切を知りました。
実際の相談で気をつけておくところなど、改めて確認ができました。
家計管理相談方法の一連の流れをとりまとめてわかりやすく教えて頂き、大変勉強になりました。よくわかっていないキャッシュレスについてもポイントを絞って教えて頂いて、大変参考になりました。
家計見直しアドバイスの方法を改めて整理することができてすごくよかったです。
ヒヤリングの具体例がよかったです。
保育料を下げるための、住民税を減らすお話がとても参考になりました。
家計に関する具体的なアドバイスの参考になることが多く、非常に勉強になりました。
素晴らしく具体的で、お客様にすぐにアドバイスできる話ばかりで、大変役に立つ情報でした。お客様の話をしっかり聞くＦＰの姿勢も教えて頂き、とても勉強になりました。
SEMINAR Details
セミナー詳細
家計のお悩みは千差万別。ヒアリングのポイントから、お客様に実践していただけるアドバイス方法までを、事例とワークを交えながら学びます。キャッシュレス時代に欠かせない○○ペイの上手な使い方も伝授します。
主な内容
- ＦＰ業務における家計管理の位置づけ
- 家計相談の実態
- 家計相談の受け方
- 現状の把握（ヒアリングのポイント）
- 問題点の見つけ方と分析方法
- アドバイス方法
- 家計管理の方法
- 家計相談実践ワーク
こんな方におすすめです
- アドバイス方法を学び、家計相談雄はじめの一歩を踏みだしたい方
- 家計相談アドバイスをするけれど、なかなか実践してもらえない方
- ○○ペイの上手な使い方を知りたい方
こんな効果があります
- 家計相談を受けるときのポイントがわかります
- 相談のタイプ別のアドバイス方法がわかります
- ○○ペイを使った家計管理方法がわかります
- 子ども3人を中学から私立に通わせることができた家計管理方法のポイントが聞けます。
講師紹介
中垣 香代子
なかがき かよこ
20年以上のキャリアと専門知識で
希望を叶えるお手伝いをします。
- CFP®認定者
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 二種外務員
- 公的保険アドバイザー
- 上級相続診断士
- 防災士
プロフィール
神奈川県小田原市生まれ、東京都大田区育ち。大手損害保険会社に勤務し経理・総務・労務・営業事務を幅広く経験。約10年勤務の後、結婚と同時に退職。夫の転勤に伴い、数度の転居を重ねながら3人の子育てに専念したのちＦＰとなる。専業主婦時代に家計管理を極め、子ども3人を中学から私立に通わせた教育費を「仕組みづくり」で無理なく準備した実績から、「苦にならない節約」と「お金が貯まる仕組みづくり」が得意。
「ストレスを溜めずにお金を貯める家計管理」を提唱し、生活スタイルに合わせた楽しい家計管理の提案と実現までの親身なサポートを行っています。予想より嵩みがちな教育費・住宅ローン・ご両親の老後・ご自身の退職後の生活のことなど、次々と押し寄せる不安の波を安心に変えるお手伝いをしています。
- 今の貯蓄でリタイア後の暮らしをより充実させたい。
- セカンドライフで新しいことにチャレンジしたい。
- 退職金の上手な使い方の選択肢を知りたい。
- ご自身のことだけでなく、相続や教育費などご両親や子供のお金のことで不安がある。
- 50代からの資産運用を始めて老後資金に備えたい。
そんな夢や目標、お悩みをファイナンシャル･プランナーに相談してみませんか？
難しい専門的な言葉ではなく、お客様にとって分かりやすい言葉でご説明させていただきます。
人生100年時代を安心して生きるために、一緒にライフプランを作ってみませんか？
著書
- 親や配偶者が死んだあとの「お金」のことぜんぶ、本音で教えてください（ソシム）
その他の活動
- 老後のお金を一緒に考える事務所 代表
- 執筆・取材：日本経済新聞／東京新聞／朝日新聞／週刊ダイヤモンド／ハルメク／日経CAREER／学研おはよう奥さん／講談社お料理家計簿／小学館女性セブン／KINZAI Fainancial Plan など
セミナー参加の流れ
- クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社ＦＰフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
- セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内（ZoomのURL・レジュメ等）をお送りいたします。
- 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。
ＦＰフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがＦＰフローリストまでご連絡をお願いいたします。
- Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
- 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
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注意事項：参加前にご確認ください
- お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
メール：shop@fp-florist.com
電 話：045-228-7482（平日10時～17時） - キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
3営業日前まで：キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
2営業日前より：受講料の100%
連絡なしの不参加の場合：受講料の100% - 内容は一部変更となる場合があります。
