相談ですぐに使える！ＦＰ相談で求められる資産運用アドバイスの基本
本セミナーは
開催終了しました
ＦＰがお客様の資産形成に関してどのようがアドバイスと具体的サポートができるのか。最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説します。
参加者の声
例えがどれもわかりやすかったです。年代別のヒヤリング方法で気を付けるポイントがとても参考になりました。
富裕層向けの資産運用の特徴を知ることができたのが、非常によかったです。
資産運用の相談の奥深さを改めて思い出しました。ブラッシュアップしていきたいと思います。
具体的な値動きなどの目安の資料を頂き、アドバイスの具体的なイメージをつかむことができました。
SEMINAR Details
セミナー詳細
ＦＰがお客様の資産形成に関してどのようがアドバイスと具体的サポートができるのか。最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説します。資産形成と資産運用の関係、投資と投機の違い、お客様が資産運用実行レベルまでたどり着くまでにＦＰができること、してはいけないことが整理できます。
主な内容
資産運用とライフプランの関係
ＦＰが理解しておきたい、「投資と投機」の違い
資産運用を取り巻く環境と相談ニーズ
運用相談においてＦＰができることとしてはいけないこと
相談におけるポートフォリオ理論の説明の仕方
顧客別資産クラスの説明と活用法
ＮＩＳＡ，つみたてＮＩＳＡ，iDeCoの選択アドバイスポイント
こんな方におすすめです
- これから資産運用相談をして行きたい方
- ＦＰによる資産運用相談のポイントを知りたい方
- 資産運用相談をするに当たっての注意点を知りたい方
- 末永くお客様にサポートを希望される資産運用アドバイスを知りたい方
講師紹介
株式会社ＦＰフローリスト 代表取締役社長
圦本 弘美
ゆりもと ひろみ
働くママとして奮闘する経験を活かした
親身なアドバイスをいたします。
- CFP®認定者
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 一種外務員
プロフィール
大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球惑星科学科卒業。
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP（ファイナンシャル・プランナー）となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関「株式会社ＦＰフローリスト」を設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力している。
著書
- 「FP相談を仕事にしたい！ファイナンシャル・プランナーになりたい女性のための完全ガイド」／中小企業デザイン総合支援センター [ 詳細はこちら ]
- 「ママさんFPが教える 貯蓄をラクラク10倍にする家計見直し術」／ローカス社
- 「年収別！ 月5万円！ お金がみるみる貯まる本」／学研
ほか執筆多数
その他の活動
- ゆりもとFP事務所 代表
セミナー参加の流れ
- クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社ＦＰフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
- セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内（ZoomのURL・レジュメ等）をお送りいたします。
- 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。
ＦＰフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがＦＰフローリストまでご連絡をお願いいたします。
- Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
- 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
- お申し込み時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、ＦＰフローリストまでご連絡をお願いします。
注意事項：参加前にご確認ください
- お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
メール：shop@fp-florist.com
電 話：045-228-7482（平日10時～17時） - キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
3営業日前まで：キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
2営業日前より：受講料の100%
連絡なしの不参加の場合：受講料の100% - 内容は一部変更となる場合があります。
