開催終了
2021/7/15(木)

大成功家族®ユーザー様限定! ライフプラン提案書が90分でできる! 入力・分析・プランニングの基本

セミナー概要
オンライン(Zoom利用)
開催日 2021/7/15(木)
時間
参加費
講師 柳澤 美由紀
課目
継続単位

本セミナーは
開催終了しました

ライフプラン提案書の作成手順を始め、人生の三大資金である教育・住宅・老後(年金)を入力する際のコツ、分析時の着眼点やまとめ方をレクチャーします。※「ライフプランソフト大成功家族®ご購入者のみ」が受講できるセミナーです。

とても良い養成講座の振り返りができました。ライフプラン分析フォーマットが素晴らしくて活用させていただきます。

キャッシュフロー表上から読み取れる問題点を、どのように改善すれば良いのかいまひとつピンときていませんでした。今回、柳澤講師からその点について教えていただけたことが良かったです。

大成功家族の入力方法だけでなく、FPのアドバイスのあり方としてどうすればお客様に満足していただけるかという視点でお話いただけたので、実務にすぐに生かせる素晴らしい内容だったと思います!

年金定期便のサンプルを用いての具体的な説明がわかりやすかったです。

SEMINAR Details

「提案書を作ってみたもののお客様の反応がイマイチで…」「自信がないので、時間がかかってしまう」…これらの声をきっかけに企画した講座です。マンション購入希望の女性からの相談事例をもとに、提案書作成の基本を学びます。

主な内容

  • ①お客様に喜ばれるライフプラン提案書とは
  • ②作成時間を短縮するための3つの準備
  • ③ライフプランソフト大成功家族®を入力してみよう
  • ・教育(カンタン入力とアレンジ方法を教えます)
  • ・住宅(諸費用と住宅ローン関連の入力ポイントを解説します)
  • ・年金(ねんきん定期便のサンプルを使って入力します
  • ④分析結果から問題点を洗い出そう
  • ⑤伝わりやすい提案書をつくるために
  • ・分析結果のフォーマットを使った提案書づくりのポイントを解説します

こんな方におすすめです

  • お客様に喜ばれるライフプラン提案書をつくれるようになりたい
  • ライフプランソフトを使いこなせるようになりたい
  • 改善につながる分析スキルを身につけたい

こんな効果があります

  • 提案書づくりの基礎を習得できます
  • ライフプランソフトの入力に必要なFP知識がわかります
  • 改善案をプランニングする際に必要な分析手法を学べます
  • お客様が実行したくなる「改善提案」がつくれます
  • 提案書づくりに割く時間を短縮することができます

講師紹介

柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)/ FPのご紹介 - 株式会社FPフローリスト

やなぎさわ みゆき

20年以上のキャリアと専門知識で
希望を叶えるお手伝いをします。

  • CFP®認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 二種外務員

長崎県出身。関西大学社会学部にて産業心理学を専攻。
「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー(CFP® 1級FP技能士)。1997年よりFPとして活動開始。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は1,000件以上。希望やライフスタイルなどを丁寧にお聞きして、資産を増やす仕組みを作るのが得意。また、母が脳梗塞になったのを機に、介護保険や介護制度などについて多方面への取材を開始。2012年よりライフワークとして「働きながら介護を続けるコツ!」セミナーの講師を手がける。実践的で役に立つと全国の企業・団体からオファーをいただいている。

私は父の借金で全ての財産を失った経験があります。人間の弱さとお金の大切さ、両方を学生時代に痛感し、そうならないように資産づくりを続けています。資産形成で重要なのは、「貯まる・ふやす仕組み」「大切に使う仕組み」「リスクに対する備え」を作成・実行することです。資産を増やしたい。そんなご希望のある方はお声をかけてください。あなたのライフスタイルにあったプランをご提案いたします。大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球惑星科学科卒業。
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関「株式会社FPフローリスト」を設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力している。

  • 親と子の夢をかなえる!私立を目指す家庭の教育資金の育てかた(近代セールス社)
  • 「認知症マネー」まるわかりガイド(アールズ出版)
  • ファイナンシャル・プランナーママの実践マネー教育(アールズ出版)
  • 書き込み式 老後のお金の「どうしよう?」が解決できる本(講談社)
  • よりぬき 運用以前のお金の常識(講談社)
  • 保険料あなたはたくさん払いすぎ!(あさ出版)

ほか執筆多数

セミナー参加の流れ

  • クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
  • セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
  • 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。

FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

  • Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
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注意事項:参加前にご確認ください

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    メール:shop@fp-florist.com
    電 話:045-228-7482(平日10時~17時)
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    3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
    2営業日前より:受講料の100%
    連絡なしの不参加の場合:受講料の100%
  • 内容は一部変更となる場合があります。
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