開催終了
2024/4/12(金)

FP相談を仕事にしたい! ファイナンシャル・プランナーになるためのスキルアップと集客方法

開業以来1,200件以上のFP相談を受けてきた人気女性FPから、FP業務の魅力、開業の苦労と乗り越え方、家庭との両立など率直な話が聞けるまたとない機会です。本気でFPで食べていきたい人のご参加、お待ちしています!

セミナー概要
オンライン(Zoom利用)
開催日 2024/4/12(金)
時間
参加費
講師 圦本弘美
課目
継続単位

本セミナーは
開催終了しました

弊社代表取締役社長のゆりもとひろみを講師とし、「FP相談を仕事にしたい! ファイナンシャル・プランナーになるためのスキルアップと集客方法」を開催しました。FP相談を仕事にするにはどうすればよいのか、参加者の方には、現状や将来の目標を確認していただきながら、明日からの行動を考える良い機会として頂けたようです。

将来の理想像を考えるきっかけになりました。そして、今からできることを少しずつでも 取り組んでいこうと思えました。充実した時間をありがとうございました。

感謝と覚悟をもって先に進みたいと思います。 引き続きサポトよろしくお願いいたします。

本日のお話をお聞きし、一層の覚悟ができました。発信も頑張りたいと思います。

ゼロから始めてどのようにFPとなるかを教えて頂いて大変参考になりました。相談業務の入口として、友達に「お金のわからないことを代わりに調べてあげるよ」という切り出し方なら、相手にも警戒されず、失敗してもリスクはそれほど大きくないなと思いました。

独立系FPの現状を知ることができました。真に業として成立させているFPは意外に少ないのだと感じました。逆に本気でがんばれば、自分でも道は開けるかもと希望もふくらみました。フィーについての説明や、収入の内訳など具体的なお話も聞くことができて、とても参考になりました。

理想を実現するための具体的なアドバイスを頂けて、FPとして明日から何をしていけばいいのかが明確になりました。自身の心の中にあったことをみなさんに聞いて頂けたことで、とても自信になりました。ただお話を聞くだけのセミナーではなく、受講者の声も聞きながら進めていくところが良かったです。

SEMINAR Details

ファイナンシャル・プランナー(FP)は専門知識と真心が活かせる素晴らしい仕事です。

しかし、仕事として軌道に乗る前に諦めたり、いつまで経ってもボランティアの域を出ない活動に甘んじていたりする人がたくさんいます。頑張って勉強をして資格を取ったのであれば、相談を通じてFPの知識を活かし、収入につなげてほしい。そんな想いでこのセミナーを企画しました。もちろん、FPとして高収入を得ていくことは簡単ではありません。よい面も悪い面も知った上で目指してほしいので、シビアな部分もお伝えいたします。

主な内容

  • FPという仕事の魅力
    ・相談実務の実際 FP会社の相談風景
    ・FPの七つ道具は?
  • FPとして収入を得るための5つの方法
    ・FP開業が大変な理由
    ・FP相談で食べていくためのビジネスモデル構築法(収入を永続的に得る仕組み)
    ・FPの収益源
    ・フィーの種類と相場
    ・代表的なFPビジネスのコミッションインフラの実情 ①保険
    ・代表的なFPビジネスのコミッションインフラ実情 ②IFA
    ・代表的なFPビジネスのコミッションインフラ実情 ③不動産
    ・FPはWebマーケティングに向いている職業である理由
    ・うまくいく提携のコツ
    ・売りこまなくてもメディアから取材を受ける方法
  • 一流のFPになるために必要なトレーニング
    ・FPの資質(FPに向いている人・向いていない人)
    ・相談でお客様に満足頂くために大切なこ
    ・執筆センスを磨く方法
    ・セミナーの成功を決めるコツ
  • 職業としてのFPの未来
    ・FPという職業が女性や子育てと相性のよい理由
    ・FPが提供するサービスの本質とは
  • あきらめないで夢を実現するために
    ・開業して一番辛かったこと ~孤独との戦い~
    ・子育てや介護・本業があって全力投球できない時期の乗り越え方
  • 目標設定ワーク
  • 質問コーナー・交流会

こんな方におすすめです

  • FP資格を活かせる仕事をしたい方
  • 仕事としてFP相談にチャレンジしたい方
  • FP相談で希望の収入を得られるビジネスモデルを知りたい方

こんな効果があります

  • FP開業の魅力と難易度が分かります。
  • 主婦業や子育てと両立しながらFP事業を成功させるコツがわかります。
  • 自分がFPに向いているか、FPとなった時の強みは何かが分かります。
  • ビジネスモデルを作るための独立系FPの収益構造が分かります。
  • FP相談の顧客を増やしていく方法が分かります。
  • 相談力を身に付けるためにどんな努力をすればよいかが分かります。

講師紹介

圦本 弘美(ゆりもと ひろみ)/ FPのご紹介 - 株式会社FPフローリスト

株式会社FPフローリスト 代表取締役社長

ゆりもと ひろみ

働くママとして奮闘する経験を活かした
親身なアドバイスをいたします。

  • CFP®認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 宅地建物取引士
  • 一種外務員

大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球惑星科学科卒業。
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関「株式会社FPフローリスト」を設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力している。

  • 「FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになりたい女性のための完全ガイド」/中小企業デザイン総合支援センター [ 詳細はこちら ]
  • 「ママさんFPが教える 貯蓄をラクラク10倍にする家計見直し術」/ローカス社
  • 「年収別! 月5万円! お金がみるみる貯まる本」/学研

ほか執筆多数

セミナー参加の流れ

  • クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
  • セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
  • 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。

FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

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    3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
    2営業日前より:受講料の100%
    連絡なしの不参加の場合:受講料の100%
  • 内容は一部変更となる場合があります。
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