開催終了
2024/5/17(金)

アメリカマネー相談事情

シカゴで活躍する女性のファイナンシャル・プロデューサーに登壇頂き、アメリカ一般家庭のFP相談内容、金融商品、家計の課題等についてお話頂きます。

セミナー概要
オンライン(Zoom利用)
開催日 2024/5/17(金)
時間
参加費
講師 Kiyomi O'Neal
課目
継続単位

本セミナーは
開催終了しました

シカゴで活躍する女性のファイナンシャル・プロデューサー、Kiyomi O’Neal様を講師にお迎えし、アメリカ一般家庭のFP相談内容、金融商品、家計の課題等について講義いただきました。日本ではなかなか知り得ないアメリカのお金事情について、リアルなお話を伺える、大変貴重な機会となりました。

アメリカの事情を伺って、日本はシリアスに考えすぎているなと感じました。ありがとうございました。

日本ではNISAがブームのようになってしまい、誰も彼もがリスクのある投資に向かっていますが、ご紹介いただいた保険を活用した運用など元本保証のあるものも使用した運用を土台にする必要性が今後出て来るのではないかと感じました。

普段あまり聞かない内容を聞ける、非常に貴重な機会をありがとうございました。

驚きのアメリカ事情で、日本の現状を俯瞰で感じることが出来ました。またこのような機会があれば幸いです。

想像以上に大学費や介護費に掛かり驚きました。また、助成金をいただくのにどこに資金をいれておくのかという考えも初めて知り、勉強になりました。ありがとうございました。

教育費のことはアメリカの方が高い位の知識でしたが、実情を知ってびっくりしました。 教育費や老後資金をトータルで前もって備える必要性があるからこそ、ファイナンシャル相談の必要性も改めて感じました。

本日はありがとうございました。アメリカで暮らす場合、教育費・医療費が重いことは知ってはいましたが、こんなにも高額とは思いませんでした。老後に帰国を考えられる方がいらっしゃるというのも納得です。とても勉強になりました。

学費、医療費とともに、金額た大きい事に驚きっぱなしでした。そのための備えを含め、 始めて伺う話ばかりで、スケールの大きさを感じました。

とても刺激になる、現地ならではのお話をお聴きして非常に有益な時間でした。ありがとうございます。日本人は、お金を払ってFPに相談する文化がない。アメリカにはそういう文化がある、と聞くことがありますが、実際はどうなのかをお聴きしたいと思いました。

赴任して暮らしていたときに、救急車に乗って200万円の請求を会社の保険でまかなってもらったのを思い出しました、周りのアメリカ人がどんな風に暮らしているのかが、お話を伺って今さら分かってすごく興味深かったです。ありがとうございました!

SEMINAR Details

シカゴで活躍する女性ファイナンシャル・プロデューサーに登壇頂き、アメリカ一般家庭のFP相談内容、金融商品、家計の課題等についてお話頂きます。日本にはない金融商品や、国民皆保険制度がない中、医療費の負担はどうなっているのか等、アメリカの実情を知る貴重な機会となります。講義は日本語ですので、安心してご参加ください。

主な内容

  • アメリカでニーズの多いFP相談は何か
  • 金融商品販売資格はどのように保持するのか
  • 州ごとに変わる法律や金融商品販売ルールへの対処法
  • 日本とは大きく異なる医療保険の現状について
  • 教育費の実態とFPのアドバイス
  • アメリカのFP業界は今後どうなっていくのか

こんな方におすすめです

  • アメリカではどのようなFPサービスが受け入れられているのか知りたい人
  • アメリカと日本のFPの共通点、違いについて知りたい人
  • アメリカの学費事情と一般家庭の対策を知りたい人
  • アメリカの医療費事情と医療保険の現状を知りたい人
  • アメリカのファイナンシャル・プランナーの日常が知りたい人

こんな効果があります

  • 現地のマネー事情を知ることができ、顧客がアメリカ赴任することになった時等に、必要な予備知識が身に付きます。
  • 国や制度を超えて、FPが果たすべき役割が分かります。

講師紹介

講師:Kiyomi O’Neal / FPブラッシュアップ講座 - 株式会社FPフローリスト

神奈川県出身。日本で13年そしてアメリカではハワイ、ニューヨークでは看護師を10年以上経てイリノイ州シカゴにてファイナンスの道へ移行。自称”お金のナース“として

2014年よりイリノイ州にて生命保険及び健康保険のライセンスを取得。ハワイ州、ニューヨーク州、オハイオ州、テキサス州、インディアナ州、カリフォルニア州等への他州へもビジネス展開をしています。他州ライセンスは10州以上所持し、ズーム及びライブにて日夜ファイナンスのセミナーを各地で開催しています。

モットーは”No family left behind”

特にアメリカに来られている日本人の方々に、英語だと拒否したくなるお金の知識を日本語で伝えることが使命と思っています。

セミナー参加の流れ

  • クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
  • セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
  • 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。

FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

  • Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
  • 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
  • お申し込み時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、FPフローリストまでご連絡をお願いします。

注意事項:参加前にご確認ください

  • お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
    メール:shop@fp-florist.com
    電 話:045-228-7482(平日10時~17時)
  • キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
    3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
    2営業日前より:受講料の100%
    連絡なしの不参加の場合:受講料の100%
  • 内容は一部変更となる場合があります。
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