開催終了
2024/7/12(金)

ライフプラン徹底ロープレ 住宅購入編

住宅購入相談は、住宅取得時の資金計画の重要性はもちろんですが、住宅ローン完済までの作戦を立てる必要があるため、FPによるライフプラン作成が大きく貢献できる相談です。住宅購入にまつわるライフプラン相談の基礎とカウンセリングのポイントが学べる実践型セミナーです。

セミナー概要
オンライン(Zoom利用)
開催日 2024/7/12(金)
時間
参加費
講師 圦本弘美
課目
継続単位

本セミナーは
開催終了しました

弊社代表取締役のゆりもとひろみを講師とし、「ライフプラン徹底ロープレ 住宅購入編」を開催しました。2時間で、住宅購入にまつわるライフプラン相談の基礎とカウンセリングのポイントをおさえることができました。

住宅購入時に丁寧にヒヤリングすることで、ライフプラン作成へのつなげ方を学べました。改めてライフプランはすごく大事だなと感じました。ありがとうございました。

実務に即した内容で、とても参考になりました。ありがとうございました。

ロープレの導入がわかりやすく、ロープレも楽しかったです。 ありがとうございました。

久々のロープレがたどたどしくなってしまいましたが、時々行うことでブラッシュアップ したいです。また、ロープレ形式のセミナーを積極的に行っていただきたいです。

ロープレでは他の方とお話すること自体が新鮮で、とても良かったです。 お話のポイントも明確で参考になりました。 次回をまた楽しみにしています。

SEMINAR Details

「ライフプラン相談を受けてみたいけれど、相談の進め方が分からない」「ヒアリングの項目がこれで良いのか自信がない」「住宅購入を希望するお客様へ特に気を付けるべきこと、レクチャーすべきことを知りたい」

住宅購入相談は、住宅取得時の資金計画の重要性はもちろんですが、住宅ローン完済までの作戦を立てる必要があるため、FPによるライフプラン作成が大きく貢献できる相談です。住宅購入にまつわるライフプラン相談の基礎とカウンセリングのポイントが学べる実践型セミナーです。

主な内容

ご相談に使える相談ツールやカウンセリングシートを使ったロープレを行います。ライフプラン住宅購入相談を疑似体験できるので、怖がらずに実際の相談に臨むことができるようになります。ロープレ前に見本をお見せします。はじめてFP相談を行う方でも安心して取り組めます。

※ロープレで使う事例については、お申込み後、事前にデータを送付します。

こんな方におすすめです

  • FP相談を増やしたい。
  • ライフプラン相談のカウンセリングのクオリティーを高めたい
  • 住宅購入希望者へのライフプランアドバイスを、自信をもって行えるようになりたい。

こんな効果があります

  • ライフプランを作成する際のポイントがわかります。
  • 住宅購入相談時に必要な知識の整理ができます。
  • FP相談のカウンセリングスキルを習得できます。

講師紹介

圦本 弘美(ゆりもと ひろみ)/ FPのご紹介 - 株式会社FPフローリスト

株式会社FPフローリスト 代表取締役社長

ゆりもと ひろみ

働くママとして奮闘する経験を活かした
親身なアドバイスをいたします。

  • CFP®認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 宅地建物取引士
  • 一種外務員

大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球惑星科学科卒業。
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関「株式会社FPフローリスト」を設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力している。

  • 「FP相談を仕事にしたい!ファイナンシャル・プランナーになりたい女性のための完全ガイド」/中小企業デザイン総合支援センター [ 詳細はこちら ]
  • 「ママさんFPが教える 貯蓄をラクラク10倍にする家計見直し術」/ローカス社
  • 「年収別! 月5万円! お金がみるみる貯まる本」/学研

ほか執筆多数

セミナー参加の流れ

  • クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
  • セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
  • 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。

FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

  • Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
  • 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
  • お申し込み時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、FPフローリストまでご連絡をお願いします。

注意事項:参加前にご確認ください

  • お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
    メール:shop@fp-florist.com
    電 話:045-228-7482(平日10時~17時)
  • キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
    3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
    2営業日前より:受講料の100%
    連絡なしの不参加の場合:受講料の100%
  • 内容は一部変更となる場合があります。
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