FPの資産形成への関わり方と投資助言代理業の実務

FP・投資助言代理業・不動産管理業を行っている実務家から、FPの資産形成への関わり方をはじめ、ゴールペースアプローチやポートフォリオの提案事例を学ぶと共に、ＦPのビジネスモデルも考えます。包括的FP相談によって、資産形成（資産運用）の支援に取り組むFPが増えてほしいという講師の熱い想いが伝わるセミナーです。

●FPが資産形成のアドバイスを行う目的と考え方

お客様サイドから観た資産形成の位置づけ

●ゴールベースアプローチの手順

・顧客の情報収集：入念なヒアリングとお客様の目標リターンの決定プロセス

・プラン構築：アセットアロケーションとファンドセレクト

・継続的フォローアップ：運用実行支援と継続的メンテナンス（モニタリング）

●モデル・ポートフォリオ事例

●ケース・スタディー

• 30代ビジネスパーソンの資産形成アドバイス
• 40代勤務医の収支バランスの見直し
• 60代個人事業主（店主）のリタイアメントプラン

●資産運用のアドバイスを行うにあたっての業際問題の整理

●FPのビジネスモデルを考える

●FP事務所として資産形成支援業務への取り組み事例

●質疑応答有

• 自分自身の資産形成（資産運用）に、確固たる自信が持てていない方
• FPとして資産形成支援業務にどう取り組んでよいか迷っている方
• 実際の資産形成（資産運用）の実務を、業際問題を含め知りたい方投資の経験や資産運用に関する業務経験のある方

• お客様に対し、資産形成支援の取り組み方がわかります。
• FPとしてのビジネスモデルのヒントが得られます。

• クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社ＦＰフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
• セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内（ZoomのURL・レジュメ等）をお送りいたします。
• 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。