募集中継続教育対象
2027/1/15（金） 10:00-12:00
若年層にどう伝える？FPが押さえておきたい資産形成のアドバイスポイント
はじめて投資をする若年層に、FPは何をどう伝える？ライフプランや社会保障、NISA・iDeCoの使い方、出口まで。「資産形成1年生」へのアドバイスを、実務で使える形で体系的に整理します。
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SEMINAR Details
セミナー詳細
新NISAで投資を始める若年層が増える中、「何から伝えるべきか」と悩むFPも多いのではないでしょうか。投資を始める前に知っておいて欲しいライフプランの大切さや社会保障の基本、資産形成プランニング、リスクを抑える運用、NISA・iDeCoの活用法、いつ使うのかといった出口までを実務で使えるよう整理します。大学でファイナンシャルリテラシーの授業を持つ講師が、今どきの若年層のお金観もお伝えします。
主な内容
- 投資よりも前に伝えたいこと （ライフプラン・社会保障・家計・税金の仕組みなど）
- 「稼ぐ・使う・貯める・増やす・守る」で資産形成の全体像を示す─ 若いうちだからこそ伝えたい、すべての土台となる「稼ぐ力」の大切さ
- 生活予備資金・金融商品の種類・非課税制度・リスクを抑える方法など
- 資産形成の始め方・続け方、いつどう使うのか（出口）
こんな方におすすめです
- 若年層からの相談に対応するFP
- 投資初心者からの相談に対応するFP
- 若年層に対する業務をしている方
こんな効果があります
- 若年層・投資初心者に、ライフプランを起点とした資産形成の全体像を示せるようになります
- 「投資の前に、まず稼ぐ力」――若いうちだからこそ大切な、収入という土台づくりの視点を伝えられます
- リスクを抑える運用の基礎の伝え方がわかります
- 今どきの20歳前後のお金観を知り、若い世代との対話のきっかけがつかめますテキストが入ります
講師紹介
株式会社ライフヴェーラ代表
鈴木 さや子
すずき さやこ
- CFP®認定者
- 1級FP技能士
- DCプランナー1級
- キャリア・コンサルタント（国家資格）
- 相続手続カウンセラー
- 亜細亜大学非常勤講師
プロフィール
損害保険会社退職後、専業主婦10年超を経て現職。保険・金融商品を販売せず、教育費・保険・相続手続を専門に、企業研修・講演・メディアで情報発信するFP。また、いつでも会いにいけるFPとして、全国でトークイベント付きスナックママとしても活動中。社会人・大学生の母。
セミナー参加の流れ
- クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社ＦＰフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
- セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内（ZoomのURL・レジュメ等）をお送りいたします。
- 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。
ＦＰフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがＦＰフローリストまでご連絡をお願いいたします。
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注意事項：参加前にご確認ください
- お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
メール：shop@fp-florist.com
電 話：045-228-7482（平日10時～17時） - キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
3営業日前まで：キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
2営業日前より：受講料の100%
連絡なしの不参加の場合：受講料の100% - 内容は一部変更となる場合があります。
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