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大成功家族®ユーザー様限定! ライフプラン提案書が90分でできる! 入力・分析・プランニングの基本
ライフプラン提案書の作成手順を始め、人生の三大資金である教育・住宅・老後(年金)を入力する際のコツ、分析時の着眼点やまとめ方をレクチャーします。
ご購入前に必ず「FP向け教材利用規約」をお読みください。
※ボタンを押すとROBOT PAYMENT株式会社の
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ITEM Details
アイテム詳細
「提案書を作ってみたもののお客様の反応がイマイチで…」「自信がないので、時間がかかってしまう」…これらの声をきっかけに企画した講座です。住宅購入を希望するファミリーの事例をもとに、提案書作成の基本を学びます。
主な内容
- お客様に喜ばれるライフプラン提案書とは
- 作成時間を短縮するための3つの準備
- ライフプランソフト大成功家族®を入力してみよう
・教育(カンタン入力とアレンジ方法を教えます)
・住宅(諸費用と住宅ローン関連の入力ポイントを解説します)
・年金(ねんきん定期便のサンプルを使って入力します - 分析結果から問題点を洗い出そう
- 伝わりやすい提案書をつくるために
・分析結果のフォーマットを使った提案書づくりのポイントを解説します
ご購入特典
【特典1】相談で使える資料を差し上げます!
- 事例の『カウンセリングシート』と、正しく入力した『fpfl(提案書)』
- 『ライフプラン分析結果のフォーマット』
【特典2】大成功家族についてのご質問に答えします!
- FP業務で大成功家族®を利用している弊社FPがオンラインでご質問にお答えします。
- 1対1のプライベート相談会(お一人様あたり15分を目安)
- 有効期限はこの動画購入から1ヶ月以内となります。
ご注意ください
このオンライン動画は「ライフプランソフト大成功家族®ご購入者のみ」を対象とした動画です。
参加者の声
とても良い養成講座の振り返りができました。ライフプラン分析フォーマットが素晴らしくて活用させていただきます。
キャッシュフロー表上から読み取れる問題点を、どのように改善すれば良いのかいまひとつピンときていませんでした。今回、柳澤講師からその点について教えていただけたことが良かったです。
大成功家族の入力方法だけでなく、FPのアドバイスのあり方としてどうすればお客様に満足していただけるかという視点でお話いただけたので、実務にすぐに生かせる素晴らしい内容だったと思います!
年金定期便のサンプルを用いての具体的な説明がわかりやすかったです。
こんな方におすすめです
- お客様に喜ばれるライフプラン提案書をつくれるようになりたい
- ライフプランソフトを使いこなせるようになりたい
- 改善につながる分析スキルを身につけたい
こんな効果があります
- 提案書づくりの基礎を習得できます。
- ライフプランソフトの入力に必要なFP知識がわかります。
- 改善案をプランニングする際に必要な分析手法を学べます。
- お客様が実行したくなる「改善提案」がつくれます。
- 提案書づくりに割く時間を短縮することができます。
講師紹介
柳澤 美由紀
やなぎさわ みゆき
20年以上のキャリアと専門知識で
希望を叶えるお手伝いをします。
- CFP®認定者
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 二種外務員
プロフィール
長崎県出身。関西大学社会学部にて産業心理学を専攻。
「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー(CFP® 1級FP技能士)。1997年よりFPとして活動開始。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は1,000件以上。希望やライフスタイルなどを丁寧にお聞きして、資産を増やす仕組みを作るのが得意。また、母が脳梗塞になったのを機に、介護保険や介護制度などについて多方面への取材を開始。2012年よりライフワークとして「働きながら介護を続けるコツ!」セミナーの講師を手がける。実践的で役に立つと全国の企業・団体からオファーをいただいている。
私は父の借金で全ての財産を失った経験があります。人間の弱さとお金の大切さ、両方を学生時代に痛感し、そうならないように資産づくりを続けています。資産形成で重要なのは、「貯まる・ふやす仕組み」「大切に使う仕組み」「リスクに対する備え」を作成・実行することです。資産を増やしたい。そんなご希望のある方はお声をかけてください。あなたのライフスタイルにあったプランをご提案いたします。大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球惑星科学科卒業。
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関「株式会社FPフローリスト」を設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力している。
著書
- 親と子の夢をかなえる!私立を目指す家庭の教育資金の育てかた(近代セールス社)
- 「認知症マネー」まるわかりガイド(アールズ出版)
- ファイナンシャル・プランナーママの実践マネー教育(アールズ出版)
- 書き込み式 老後のお金の「どうしよう?」が解決できる本(講談社)
- よりぬき 運用以前のお金の常識(講談社)
- 保険料あなたはたくさん払いすぎ!(あさ出版)
ほか執筆多数
その他の活動
- 家計アイデア工房 代表
- 一般社団法人 彩志義塾 理事
- NPO法人 市民後見かわぐち 監事
ご購入の流れ
- クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
- ご購入いただいた商品については、入金確認後3営業日以内に発送(書籍は郵送・オンライン動画はURLメール送付・データ資料はメール送付)させていただきます。
FPフローリストでは、ご注文後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。ご注文後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。
- Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
- 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
- ご注文時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、FPフローリストまでご連絡をお願いします。
FP向け教材利用規約
※ご購入前に必ずお読みください
株式会社FPフローリスト FP向け教材利用規約
株式会社FPフローリストのFP向け教材(FPフローリストが提供するセミナー動画、書籍、その他を指す)をご利用いただくには、あらかじめ、以下の「FP向け教材利用規約」(以下「本規約」という) の内容をよくお読みになり、ご理解いただいた上でお申込みくださいますようお願いいたします。 本申込の後は本規約を遵守していただくことになります。
第1条 適用範囲
株式会社FPフローリスト(以下「当社」という)が販売するFP向け教材の申込については、本規約に沿うものとします。
第2条 個人情報の取扱い
- お客様からご提供いただいた氏名、住所、メールアドレス、電話番号等(以下「個人情報」という)は、 安全かつ厳密に管理・保管いたします。また、外部からの不正なアクセス、改ざん等の危険に対し、合理的な安全対策を講じます。
- お預かりした個人情報は、法令等により開示を求められた場合を除き、お客様の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。
第3条 料金について
お客様は、当社のウェブサイト上に提示されているFP向け教材の料金を支払うものとします。
第4条 教材の交換について
当社が配布したセミナー動画、教材、書籍等(以下「当社の教材」という)に 乱丁や落丁または再生できない等の初期不良がある場合には、新しいものと交換いたします。お申し出ください。 但し、交換はお客様が受け取った日から1ヶ月以内とします。
第5条 返品と返金について
本教材は、当社の教材に不備がある等当社に責任がある場合を除き、返品および返金は受け付けないものとします。
第6条 保証
本教材は、講義内容を習得することを保証するものではありません。
第7条 禁止事項
- 当社の教材を複製することはできません。
- 当社の教材を複製したものを他人に販売・贈与・交換する等、他人に譲渡する行為、および他人に貸与する行為はできません。
- 当社の教材を複製したものをオークションに出品する等の行為はできません。
- その他、当社の著作権や知的財産権を侵害する恐れのある行為はできません。
第8条 規約の変更
当社は、本規約及び本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができます。 当社により変更された本規約は、当社のウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発し、 以後当該変更された本規約がお客様に適用されるものとします。
第9条 協議事項
本規約の解釈について疑義が生じた場合または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
附則
本規約は2020年6月1日より実施するものとします。
株式会社FPフローリスト
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