資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。
「勉強を完璧にしてから相談を受けよう」となると、１０年経ってもスタートできないくらい奥が深い世界です。では、世のＦＰ達は、どのように資産運用相談でお客様の力になっているのでしょうか？
このワークショップシリーズでは、「ＦＰ相談で使える」金融商品や投資商品の基礎知識と相談でのアドバイスポイントをワーク形式で習得していきます。
年間を通して全４回シリーズとなっています。第2回目では、株式投資と、株式型投資信託の相違点について詳しくご説明いたします。シリーズを通して、ご自身の資産運用やＦＰ相談で活かせる知識・考え方を体系的にマスターできるラインナップをご用意しています。
２０１８年のテーマ
第1回（２月）ＦＰとしてこれだけは押さえておきたい投資信託基礎知識と運用手法
第２回（８月）株式投資と株式型投資信託
第３回（１１月）本当は株式より難しい！？債券投資と債券型投資信託
第４回（２月）不動産投資とリートとリート投信
【講師紹介】 ゆりもとひろみ
株式会社FPフローリスト代表取締役
ファイナンシャル・プランナーＣＦＰ（R）／1級ＦＰ技能士／１種証券外務員
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP（ファイナンシャル・プランナー）となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,000件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関株式会社FPフローリストを設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力すると共に、様々な規模の起業や経営相談にも携わっている。
１．株式とは？
２．株式投資とは？
３．投資と投機はどう違う？
４．株式と株式型投資信託の違い
５．インデックスとアクティブファンドの優劣について
資産クラス別に考えてみよう
①日本株式の場合
②先進国株式の場合
③新興国株式の場合
６．株式型投資信託の投資手法
７．株式型投資信託の派生商品
８．投資信託分析ワーク
・毎回本当に勉強になり、あっという間の２時間です。知識のインプットだけでなく、実務につなげるイメージを持てるのがとても良かったです。
・株式投資に関する周辺知識についてブラッシュアップできて、良い機会でした。仮想通貨についても、タイムリーな話題で大変勉強になりました。
・投資と投機の違いなど、基本的な知識をしっかり認識しておくことが重要と感じられて良かったです。
・第１回で用語を学び、今回は一歩踏み込んだ内容で、株式への理解が深まりました。レポートの読み方だけではなく、最新のニュースから今後の市場の在り方について考えるなど、これから活かせる情報ばかりでした。ありがとうございました。
・インデックスファンドとアクティブファンドを選ぶ際の説明がよりしやすくなりました。自分の中で投資と投機の違いについても説明できるように考えをまとめたいと思います。
・株式と投資信託の投資の違いをしっかり認識できました。
・株とファンドの基本的な内容からわかりやすく教えて頂き、大変参考になりました。仮想通貨についてのニュースもおりまぜてのワーク、ちょっと難しい内容でしたが、とても勉強になりました。
