最近、ＦＰ事務所への相続関係の相談は増えつつあります。
お客様の要望として感じられるのは、
「我が家の相続の場合は、誰か専門家に相談した方がよいのか？
それともしなくても大丈夫なのか。
相談した方が良い場合、一体どこに相談すればよいのか？
何か対策をしておいた方がよいのか？
税理士さんや司法書士さんでは、敷居が高すぎて相談しづらいし…」
という感じで、入り口部分で迷っておられるケースが非常に多いことです。
まさに、お金の何でも相談屋さんであるＦＰがお役に立てるニーズです。
このセミナーではＦＰとして相続相談を受ける方法や、
そこからどうやってお客様の悩みを解決していくのかを学びます。
１．相続のキホンをおさえよう
２．クイズ形式：よくある相続の質問に答えてみよう！
３．最近の相続相談の傾向
４．有料相談で受けられるケース、難しいケース
５．士業との連携、役割分担
６．ロープレ：相続の初回相談を担当してみよう！
- 実例に基づいたお話ばかりだったので、勉強になりました。
- 相続は難しそうだと思っていたのですが、今日のセミナーでぐっと身近に感じられました。
- 相続相談を受けるうえで、押さえておかなければならない事がわかって良かったです。
