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第265号 オリジナルライフプランソフト「大成功家族(R)」

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あこがれのFP活動☆成功の秘訣

第265号
2023/8/2発行
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みなさまこんにちは。
暑い日が続きますね。晴れ渡る空を見上げると、入道雲
のお出ましです。地方によっては「入道雲」以外に「坂
東太郎」など、いろいろな呼び名があるそうですね。

前回のメルマガ264号ではライフプラン提案書の入力方法
をお伝えしました。そこで今回は7月にバージョンアップ
したばかりの弊社のライフプランソフト「大成功家族(R)」
についてのご紹介です。

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~オリジナルライフプランソフト「大成功家族(R)」~
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みなさんはライフプラン提案書を作成する際、「こんな
機能がほしい」「素早く入力できるものがいい」「見栄
えがよいものがいい」などと感じられたことはありませ
んか?
弊社の「大成功家族(R)」は実際の相談現場でのニーズを
もとに作り上げ、さらに毎年便利な機能を追加しています。

お客様から見て分かりやすいことはもちろん、FPにとっ
ても入力しやすい仕様になっています。
ぜひ一度、ホームページを覗いてみてください。
すでにご愛用いただいているみなさんにとっても、ヒント
になること満載です。
https://fp-florist.com/soft/

~「大成功家族R」おすすめ機能のご紹介~
【収入・働き方の詳細設定】
将来の収入について、例えば「50歳までは定期昇給だけ
どその後は一定」「定年後はアルバイトをしたい」「子供
が小学校までは時短勤務がよい」等のご要望があった場合
は収入の変動率や金額変更など、お客様の意向に沿ってさ
まざまなケースに対応できます。

【標準値データ搭載】
お客様から「教育費は具体的にどのくらい必要?」「中学
から私立を希望したいけど費用はどのくらい?」といった
ご質問はありませんか?ソフトでは保育園・幼稚園、公立・
私立など文部科学省等のデータを参考に進路別に統計値を
搭載していますので、クリック一つで簡単入力可能です。
もちろん金額の自由入力も可能です。
また、ソフト搭載の「お役立ちシート集」は教育費・住宅
資金などの統計データを一目で確認できます。提案時やレ
クチャー時にも活躍します。

【デザイン性】
提案書カラーは3色(ブルー・ピンク・グリーン)から選
択できます。おすすめの使用方法は、「ヒアリングをもと
にしたプランをブルーで作成」し、「改善を含めたFPから
の提案プランはグリーンで作成」など、色別にすることで、
お客様が後日見直しする際にも一目瞭然です。
また、作成時のお客様の思いが残せるよう自由入力欄も備
えています。

毎月、少人数制で操作説明会も開催しています。ご興味ご
ざいましたら、ぜひご参加ください。
https://fp-florist.com/soft/experience.php

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☆お知らせ
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●【横浜・オンライン開催】
横浜・第7期養成講座無料説明会

日時:2023年8月5日(土)10:00-11:00 他

お申込みはこちらから↓

横浜・第7期 FPフローリスト認定FP養成講座

●【オンライン開催】
注文住宅を建てたい人へのライフプランのポイントと留
意点を学ぶ

注文住宅をご希望されているお客様へのライフプラン作
成のポイントや、土地購の留意点などが学べます

日時:2023年8月18日(金)10:00-12:00
講師:木村みき子

お申込みはこちらから↓

【オンライン開催】注文住宅を建てたい人へのライフプランのポイントと留意点を学ぶ

●【オンライン開催】
NISAの改正とアドバイスのポイント

改正のポイントやその背景、活用法、そして、アドバイス
をする上の注意点などについて詳しく解説します

日時:2023年9月8日(金)10:00-12:00
講師:竹川 美奈子

お申込みはこちらから↓

【オンライン開催】NISAの改正とアドバイスのポイント

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☆編集後記
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編集担当の我孫子です。
ソフトを有効活用していただくことで、皆さんの時間の
短縮にも貢献できれば幸いです。

それでは次回もお楽しみに!

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★仕事の依頼や、取り上げて欲しい話題・ご質問など
お待ちしております。
→ https://fp-florist.com/contact/
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*発行元:FPフローリスト https://fp-florist.com/
お問い合わせ: https://fp-florist.com/contact/
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