住宅購入相談は、住宅取得時の資金計画の重要性はもちろんですが、住宅ローン完済までの作戦を立てる必要があるため、FPによるライフプラン作成が大きく貢献できる相談です。本セミナーでは、住宅購入相談ケーススタディの内容を実際にライフプランソフトに入力し、クオリティーの高いキャッシュフロー表を作成するコツと、改善提案を作成する際のポイントを学びます。弊社開発のライフプランソフト「大成功家族®」のユーザー様の受講を想定した教材、講座構成となっております。実際の相談で顧客に納得頂ける提案書作成のノウハウを知りたい方のご参加をお勧めします。
※2024年7月12日開催「ライフプラン徹底ロープレ 住宅購入編」セミナーと併せて受講頂くと、実践レベルの相談力提案力が身に付きます。
【こんな人にオススメ】
・ＦＰ相談を増やしたい
・給与や物価上昇の入力の仕方など、ライフプラン・シミュレーション作成時のコツが知りたい。
・ライフプラン相談の提案力を高めたい
【効果】
１．ライフプランを作成する際のポイントがわかります
２．住宅購入相談時に必要な知識の整理ができます
３．ライフプラン提案書のまとめ方と説明の仕方を習得できます
【講師紹介】ゆりもと ひろみ
株式会社ＦＰフローリスト代表取締役
ＣＦＰ(R)／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／１種証券外務員
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のＦＰ相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、ＦＰ開業10周年を節目に、日本初の本格的女性ＦＰ養成機関株式会社ＦＰフローリストを設立。後進の育成と良質のＦＰサービスの普及に尽力すると共に、起業や経営相談にも携わっている。
弊社のライフプランソフト「大成功家族®」の質問シート、お役立ちシート等を活用して、実際の相談で提示できる提案書作成を体験します。
お客様のケーススタディ資料から適切なキャッシュフロー表を作成し、問題点を解決する改善プランを作成します。また問題点や改善ポイントをお客様が納得感を持って理解頂けるように説明するコツも学びます。
