第46号　ライフプランソフト「大成功家族」の特徴（前編） ～独断と偏見でランキングを付けてみました（柳澤）

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　　　　あこがれのＦＰ活動☆成功の秘訣

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４６号
　　　　　　２０１４／４／２　発行
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おはようございます！

桜が満開ですね。
毎年、近くの桜のトンネルを歩きに行くのですが
今年は忙しくて、どうやら無理そう。

せめてもと電車の中から、桜を堪能しています。

はかない命、皆さんも存分に楽しんでください！
最近、ライフプランソフトのお問い合わせをいただく
ことが多くなりました。

どんな機能があるのか、気になりますよね。

今週次週と２回に渡り、そんな気になる機能について
ちょこっとご紹介させていただきます。
それでは、どうぞ。

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ライフプランソフト「大成功家族」の特徴（前編）
～独断と偏見でランキングを付けてみました（柳澤）
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このメルマガで何度となく取り上げているライフプラン
ソフト「大成功家族」。商標登録を終え、5月中旬販売
に向けて、着々と準備を進めております。

今でこそがっつり開発に関わっていますが、第44回メル
マガで、弊社代表のゆりもとひろみが語っていた通り、
ソフト開発に関しては私は後発部隊です。

すでに提案書や入力画面の大枠ができていた状態で参加
したので、みなさんに一番近い目線でこのソフトの特徴
を語れるのではないかと思い、書くことにしました。

私から見た、「大成功家族」のメリットBEST５です。

1位：提案書がわかりやすい
2位：サクサク入力できる
3位：教育費をオーダーメイド感覚で入力できる
4位：繰り上げ返済の長期シミュレーションができる
5位：いろんな働き方（収入）が入力できる

今回は1位から3位までは解説します。

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［1位］提案書がわかりやすい
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このソフト、開発に関わっているのがほぼ女性だから
でしょうか。私が参加するまでは見た目重視で進んで
おりました（笑）。

「この色が可愛い！」とか、
「こういう見せ方をしたい」とか。

なんでここまでこだわるのかと、最初の頃はよくわかり
ませんでしたが（元来性格が男っぽくて・・・）、完成
したものを見ると「なるほど～」と、合点がいきました。
わかりやすいし、眺めているとワクワクしてくるのです。

ライフプラン相談に「ワクワク」は大事ですよね。

現状だけみると暗くなってしまうけど、未来を見える化
し、どうやってその道に軌道修正できるかがわかれば
頑張れること、たくさんあります。

特にお金の問題はそうです。

その工夫が随所に盛り込まれている提案書ではないかと
手前味噌ながら思うわけです。

実はこれ、雛形自体はゆりもとが作ったのですが、
全体のデザインを手がけてくれたＡさん、
カラー設定をしてくれたＢさん、
ソフトの修正に合わせて微調整をしてくれたＣさんの
3名のサポーターの協力があってできたものです。

このＡさん、Ｂさん、Ｃさん。実は、全員、ゆりもと
のライフプランアドバイスを受けたことがあるんです。
そう、お客様だったんですよ！

FP相談を受け、提案書をもらった経験のある人が作った
ものだからこそ、見やすく、わかりやすいものが出来た
のではないかと思います。

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［２位］サクサク入力できる
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このソフトは、お客様にヒアリングする順番に入力でき
るように作っているので、入力がスムーズです。

しかも、自動入力項目を２種類作っています。

「書き換えられるもの」と「書き換えられないもの」

自動入力はラクでいいけど、融通が利かないのは嫌だと
いうFPのわがままをかたちにしました。

入力部分はプルダウン（選択項目）が多いのも特徴の
1つです。駆け出しFPの方が入力に迷わないように
工夫しました。
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［3位］教育費をオーダーメイド感覚で入力できる
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実は私、もう随分前からキャッシュフロー表はエクセル
でオーダーメイドで作っていたんです。理由は

「教育費を細かく設定できないから」。

某FPソフトで打ち出した提案書をお客様に見せたとき

「うちはこんなに教育費はかかっていないし、
かける気はありません！」

と、怒られて以来、教育のヒアリングを丁寧に行い、
キャッシュフロー表は完全オーダーメイドにしたんです。

オーダーメイドのキャッシュフロー表は、お客様からの
評判がとてもいいのですが、とにかく時間がかかります。

なんとかならないかなぁ～と思っていたら、ゆりもとも
そう思っていたようで、オーダーメイド感覚で教育費設
定できる入力画面を作っていました。

これは嬉しかったなぁ～。

しかも楽なんですよ。

「マイ設定」という機能があって、オリジナル設定を登録
しておくこともできるのです。

たとえば、私立受験を目指すご家庭のために有名私立中学
のデータを入力して保存しておくことができるんです。入
力画面に金額は表示されるので、ヒアリングしながらボタ
ン１つで教育費を確認できるので、話に深みが出ますよね。

また、留学費用も、進学塾の費用も手入力で提案書に盛り
込むことが可能です。浪人や大学院設定もＯＫです！

20～40代で住宅や教育の関心の高いファミリー層を意識し
て作ったので、教育入力画面にはかなり力をかけました。

もちろん保育園、幼稚園、公立小学校、私立小学校・・・
と、選択し、「教育費反映」ボタンを押すと統計データが
自動入力されます。

教育費プランをこだわる人にも、ざっくりでいい人にも
対応できる作りになっていますよ。

次回は4位、5位について解説しますね。お楽しみに～！
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☆お知らせ
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以前にもご案内させていただいたマンガ
「マリさんの物語」
http://fp-florist.com/story/

ご覧いただけましたでしょうか？

子育てしながら、リストラされたご主人にかわって、
一家の大黒柱として奮闘するマリさんのお話です。

ぜひ感想をお寄せください。
お待ちしています！
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☆編集後記
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編集担当、望月貴美香です。
先週に引き続き、引っ越しの話題です。

新居では、初めて「仕事部屋」を作ってもらえそうです。
うれしすぎます～。

今は小さなリビングルームに無理矢理机と棚を置いて
いるのですが、どんどん資料が増えてきて、限界。

どうにかなんないか、と思っていた矢先の引っ越しで
グッドタイミングでした。

資料も片付き、集中力も高まり、
仕事場へのアクセスもよくなり、
きっときっと仕事効率あがるハズ！

早く引っ越さなくちゃ。
それでは、また来週。

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お待ちしております。

→　mail@fp-florist.com

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