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《オンライン版》相談ですぐに使える!FP相談で求められる資産運用アドバイスの基本

FPがお客様の資産形成に関してどのようがアドバイスと具体的サポートができるのか。最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説します。

講師ゆりもとひろみ
収録114分
付属申込者特典あり※備考欄をご覧ください。
価格5,500円(税込)※動画のご案内は入金確認後となります。

※「FP向け教材利用規約」をお読みになり、合意した上でお申込みください。

代金は、お申し込みから一週間以内に銀行振込にてお支払いください。詳細は申込後にお送りしますメールをご確認ください。FPフローリストでは、ご注文後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。ご注文後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

  • Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
  • 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
  • ご注文時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、FPフローリストまでご連絡をお願いします。

詳細

FPがお客様の資産形成に関してどのようがアドバイスと具体的サポートができるのか。最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説します。資産形成と資産運用の関係、投資と投機の違い、お客様が資産運用実行レベルまでたどり着くまでにFPができること、してはいけないことが整理できます。

【こんな人におススメ】

・これから資産運用相談をして行きたい方

・FPによる資産運用相談のポイントを知りたい方

・資産運用相談をするに当たっての注意点を知りたい方

・末永くお客様にサポートを希望される資産運用アドバイスを知りたい方

【講師紹介】 ゆりもとひろみ

株式会社FPフローリスト代表取締役

ファイナンシャル・プランナーCFP(R)/1級FP技能士/1種証券外務員

出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,000件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関株式会社FPフローリストを設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力すると共に、様々な規模の起業や経営相談にも携わっている。

内容

資産運用とライフプランの関係

FPが理解しておきたい、「投資と投機」の違い

資産運用を取り巻く環境と相談ニーズ

運用相談においてFPができることとしてはいけないこと

相談におけるポートフォリオ理論の説明の仕方

顧客別資産クラスの説明と活用法

NISA,つみたてNISA,iDeCoの選択アドバイスポイント

 

参加者の声

・例えがどれもわかりやすかったです。年代別のヒヤリング方法で気を付けるポイントがとても参考になりました。

・富裕層向けの資産運用の特徴を知ることができたのが、非常によかったです。

・資産運用の相談の奥深さを改めて思い出しました。ブラッシュアップしていきたいと思います。

・具体的な値動きなどの目安の資料を頂き、アドバイスの具体的なイメージをつかむことができました。

備考

オンライン講座をご利用いただいた方に特典をご用意しました。

●FPフローリストニューズレターサンプル

《オンライン版》相談ですぐに使える!FP相談で求められる資産運用アドバイスの基本

FPがお客様の資産形成に関してどのようがアドバイスと具体的サポートができるのか。最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説します。

講師ゆりもとひろみ
収録114分
付属申込者特典あり※備考欄をご覧ください。
価格5,500円(税込)※動画のご案内は入金確認後となります。

※「FP向け教材利用規約」をお読みになり、合意した上でお申込みください。

代金は、お申し込みから一週間以内に銀行振込にてお支払いください。詳細は申込後にお送りしますメールをご確認ください。FPフローリストでは、ご注文後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。ご注文後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

  • Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
  • 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
  • ご注文時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、FPフローリストまでご連絡をお願いします。

株式会社FPフローリスト FP向け教材利用規約

株式会社FPフローリストのFP向け教材(FPフローリストが提供するセミナー動画、セミナーDVD、書籍、その他を指す)をご利用いただくには、あらかじめ、以下の「FP向け教材利用規約」(以下「本規約」という) の内容をよくお読みになり、ご理解いただいた上でお申込みくださいますようお願いいたします。 本申込の後は本規約を遵守していただくことになります。

第1条 適用範囲

株式会社FPフローリスト(以下「当社」という)が販売するFP向け教材の申込については、本規約に沿うものとします。

第2条 個人情報の取扱い

  1. お客様からご提供いただいた氏名、住所、メールアドレス、電話番号等(以下「個人情報」という)は、 安全かつ厳密に管理・保管いたします。また、外部からの不正なアクセス、改ざん等の危険に対し、合理的な安全対策を講じます。
  2. お預かりした個人情報は、法令等により開示を求められた場合を除き、お客様の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。

第3条 料金について

お客様は、当社のウェブサイト上に提示されているFP向け教材の料金を支払うものとします。

第4条 教材の交換について

当社が配布したセミナー動画、DVD、教材、書籍等(以下「当社の教材」という)に 乱丁や落丁または再生できない等の初期不良がある場合には、新しいものと交換いたします。お申し出ください。 但し、交換はお客様が受け取った日から1ヶ月以内とします。

第5条 返品と返金について

本教材は、当社の教材に不備がある等当社に責任がある場合を除き、返品および返金は受け付けないものとします。

第6条 保証

本教材は、講義内容を習得することを保証するものではありません。

第7条 禁止事項

  1. 当社の教材を複製することはできません。
  2. 当社の教材を複製したものを他人に販売・贈与・交換する等、他人に譲渡する行為、および他人に貸与する行為はできません。
  3. 当社の教材を複製したものをオークションに出品する等の行為はできません。
  4. その他、当社の著作権や知的財産権を侵害する恐れのある行為はできません。

第8条 規約の変更

当社は、本規約及び本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができます。 当社により変更された本規約は、当社のウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発し、 以後当該変更された本規約がお客様に適用されるものとします。

第9条 協議事項

本規約の解釈について疑義が生じた場合または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

附則
本規約は2020年6月1日より実施するものとします。

株式会社FPフローリスト