開催終了
2020/12/11(金)

事例で学ぶ シングル女性の資産づくりと老後の備え

セミナー概要
対面
開催日 2020/12/11(金)
時間
参加費
講師 柳澤美由紀
課目
継続単位

本セミナーは
開催終了しました

シングル女性を応援するために、FPとして何に着目し、どのようなアドバイスができるのかを考えていく講座です。前半は老後資金算出シートを使ったカウンセリング方法を、後半は資産づくりのポイントと老後の備えについて学びます。相談場面ですぐに使えるようにカウンセリング見本も用意。知識とスキルを同時に身につけられる内容になっています。

具体的な事例に基づいてレクチャー頂いたので、とてもわかりやすかったです。

お客様への提案を具体的に伝える方法がわかるようになりました。どうしても一方的に話をしてしまいがちなので、気を付けてみたいと思います。

シングル女性の相談は受けたことがないので、とても勉強になりました。親の家があるから大丈夫と思っていらっしゃる方が回りに結構いるので、その辺りもニード喚起しつつ、その方に合った備えや運用をアドバイスしていきたいと思いました。

資産運用だけでなく、保障に対する考え方についても知ることができてよかったです。ロープレも非常に参考になりました。

SEMINAR Details

漠然とした老後の不安を抱えながら資産運用のご相談に来られることが多いシングル女性にフォーカスした講座です。おひとり様の悩みに対するアドバイスポイントを整理します。

主な内容

  • シングル女性の相談 3つの傾向 ~何を不安と感じているか
  • 老後のライフプラン提案を支える「運用」と「リスクマネジメント」
  • 資産づくりのゴールを決める 老後資金ワーク
  • シングル女性のライフプラン 見本で学ぶカウンセリングポイント
  • まとめ

こんな方におすすめです

  • シングル女性からのFP相談を増やしたい
  • 老後資金づくりのアドバイスをマスターしたい
  • 老後の備えのポイントを整理したい

こんな効果があります

  • シングル女性の相談傾向がわかります
  • 老後に不安を感じているお客様に適切なアドバイスができるようになります
  • 老後の備えを提案するのに必要な知識を再確認できます

講師紹介

柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)/ FPのご紹介 - 株式会社FPフローリスト

やなぎさわ みゆき

20年以上のキャリアと専門知識で
希望を叶えるお手伝いをします。

  • CFP®認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 二種外務員

長崎県出身。関西大学社会学部にて産業心理学を専攻。
「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー(CFP® 1級FP技能士)。1997年よりFPとして活動開始。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は1,000件以上。希望やライフスタイルなどを丁寧にお聞きして、資産を増やす仕組みを作るのが得意。また、母が脳梗塞になったのを機に、介護保険や介護制度などについて多方面への取材を開始。2012年よりライフワークとして「働きながら介護を続けるコツ!」セミナーの講師を手がける。実践的で役に立つと全国の企業・団体からオファーをいただいている。

私は父の借金で全ての財産を失った経験があります。人間の弱さとお金の大切さ、両方を学生時代に痛感し、そうならないように資産づくりを続けています。資産形成で重要なのは、「貯まる・ふやす仕組み」「大切に使う仕組み」「リスクに対する備え」を作成・実行することです。資産を増やしたい。そんなご希望のある方はお声をかけてください。あなたのライフスタイルにあったプランをご提案いたします。大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球惑星科学科卒業。
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関「株式会社FPフローリスト」を設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力している。

  • 親と子の夢をかなえる!私立を目指す家庭の教育資金の育てかた(近代セールス社)
  • 「認知症マネー」まるわかりガイド(アールズ出版)
  • ファイナンシャル・プランナーママの実践マネー教育(アールズ出版)
  • 書き込み式 老後のお金の「どうしよう?」が解決できる本(講談社)
  • よりぬき 運用以前のお金の常識(講談社)
  • 保険料あなたはたくさん払いすぎ!(あさ出版)

ほか執筆多数

セミナー参加の流れ

  • クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
  • セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
  • 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。

FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。

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注意事項:参加前にご確認ください

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    メール:shop@fp-florist.com
    電 話:045-228-7482(平日10時~17時)
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    3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
    2営業日前より:受講料の100%
    連絡なしの不参加の場合:受講料の100%
  • 内容は一部変更となる場合があります。
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