事例で学ぶ シングル女性の資産づくりと老後の備え
本セミナーは
開催終了しました
シングル女性を応援するために、FPとして何に着目し、どのようなアドバイスができるのかを考えていく講座です。前半は老後資金算出シートを使ったカウンセリング方法を、後半は資産づくりのポイントと老後の備えについて学びます。相談場面ですぐに使えるようにカウンセリング見本も用意。知識とスキルを同時に身につけられる内容になっています。
参加者の声
具体的な事例に基づいてレクチャー頂いたので、とてもわかりやすかったです。
お客様への提案を具体的に伝える方法がわかるようになりました。どうしても一方的に話をしてしまいがちなので、気を付けてみたいと思います。
シングル女性の相談は受けたことがないので、とても勉強になりました。親の家があるから大丈夫と思っていらっしゃる方が回りに結構いるので、その辺りもニード喚起しつつ、その方に合った備えや運用をアドバイスしていきたいと思いました。
資産運用だけでなく、保障に対する考え方についても知ることができてよかったです。ロープレも非常に参考になりました。
SEMINAR Details
セミナー詳細
漠然とした老後の不安を抱えながら資産運用のご相談に来られることが多いシングル女性にフォーカスした講座です。おひとり様の悩みに対するアドバイスポイントを整理します。
主な内容
- シングル女性の相談 3つの傾向 ~何を不安と感じているか
- 老後のライフプラン提案を支える「運用」と「リスクマネジメント」
- 資産づくりのゴールを決める 老後資金ワーク
- シングル女性のライフプラン 見本で学ぶカウンセリングポイント
- まとめ
こんな方におすすめです
- シングル女性からのFP相談を増やしたい
- 老後資金づくりのアドバイスをマスターしたい
- 老後の備えのポイントを整理したい
こんな効果があります
- シングル女性の相談傾向がわかります
- 老後に不安を感じているお客様に適切なアドバイスができるようになります
- 老後の備えを提案するのに必要な知識を再確認できます
講師紹介
柳澤 美由紀
やなぎさわ みゆき
20年以上のキャリアと専門知識で
希望を叶えるお手伝いをします。
- CFP®認定者
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 二種外務員
プロフィール
長崎県出身。関西大学社会学部にて産業心理学を専攻。
「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー。1997年よりFP活動を開始し、2013年にFPフローリスト創業メンバーとなる。個人コンサルティングを主軸に、労働組合や企業が主催する研修講師等も手掛ける。相談件数は1,000件以上。ファミリーからの相談だけでなく、シングルの老後対策、働けない子どものいる家庭、病気の家族を抱える家庭、高齢の親のライフプランなど、幅広い相談を担当している。
著書
- 親と子の夢をかなえる!私立を目指す家庭の教育資金の育てかた(近代セールス社)
- 「認知症マネー」まるわかりガイド(アールズ出版)
- ファイナンシャル・プランナーママの実践マネー教育(アールズ出版)
- 書き込み式 老後のお金の「どうしよう?」が解決できる本(講談社)
- よりぬき 運用以前のお金の常識(講談社)
- 保険料あなたはたくさん払いすぎ!(あさ出版)
ほか執筆多数
その他の活動
- 家計アイデア工房 代表
- 一般社団法人 彩志義塾 理事
- NPO法人 市民後見かわぐち 監事
セミナー参加の流れ
- クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
- セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
- 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。
FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。
- Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
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注意事項:参加前にご確認ください
- お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
メール:shop@fp-florist.com
電 話:045-228-7482(平日10時~17時) - キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
2営業日前より:受講料の100%
連絡なしの不参加の場合:受講料の100% - 内容は一部変更となる場合があります。