投信分析のプロが教える！資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法
本セミナーは
開催終了しました
日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投資助言を行う著名講師から、資産運用相談に必要な知識、具体的な進め方、心構えなどをお話しします。相談現場の生の声が聞けるまたとない機会です。。
参加者の声
テクニック的なことの他に、相談でのヒヤリング方法まで聞けてよかったです。
実務的に相談業に抵触せずに、どのように相談に乗ればいいか、よくわかりました。
実務経験が少ないので、実務のお話は大変勉強になりました。
実務的なお話が興味深く、大変勉強になりました。モーニングスターのサイトも活用していきたいと思います。
投資の基本をしっかり教えてくださったことが、とてもよかったです。先生の経験談のお話も、大変参考になりました。
投資相談に必要な知識や方法論が分かりやすくてよかったです。
SEMINAR Details
セミナー詳細
日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投資助言を行う著名講師から、資産運用相談に必要な知識、具体的な進め方、心構えなどをお話しします。相談現場の生の声が聞けるまたとない機会です。
主な内容
ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）は、幅広い分野についてアドバイスできますが、何か一つの分野に強みを持つことが重要です。なかでも資産運用相談に強いＦＰはまだ少なく、この分野で強みを発揮できればビジネス成功に一歩リードできるといえるでしょう。当セミナーでは、投信分析の専門家（ファンドアナリスト）であり個人運用相談の経験豊富な講師が、本格的な商品分析の方法や相談～提案までの具体的な進め方はもちろんのこと、実際の相談現場でお客様が何に悩み、それに対してどう接するべきかといった心構えまで、包み隠さずお話しします。
こんな方におすすめです
- 資産運用相談に強いＦＰになりたい
- 運用相談の進め方がわからない
- 運用商品の目利き力を養いたい
こんな効果があります
- 資産運用相談に自信を持てるようになります
- どんな運用商品でも即座に判断できるようになります
- ニーズに応えた提案手法で成約率ＵＰが期待できます
講師紹介
株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長
「楽天証券経済研究所 客員ファンドアナリスト」
吉井 崇裕
よしい たかひろ
プロフィール
モーニングスター、三菱アセットブレインズにてファンドアナリスト。
朝日ライフアセットマネジメントにて投信運用業務に従事。
ＩＦＡ法人 ガイア株式会社にて取締役を経て、独立。
国内6,000本の投資信託を分析するほか、鎌倉市にて個人向け資産運用相談を行う。
著書『はじめての投資信託』（日経文庫）2015
セミナー参加の流れ
- クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社ＦＰフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
- セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内（ZoomのURL・レジュメ等）をお送りいたします。
- 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。
ＦＰフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがＦＰフローリストまでご連絡をお願いいたします。
- Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
- 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
- お申し込み時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、ＦＰフローリストまでご連絡をお願いします。
注意事項：参加前にご確認ください
- お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
メール：shop@fp-florist.com
電 話：045-228-7482（平日10時～17時） - キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
3営業日前まで：キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
2営業日前より：受講料の100%
連絡なしの不参加の場合：受講料の100% - 内容は一部変更となる場合があります。
