第185号 相談業務の効率化を目指しませんか（柳澤）
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あこがれのＦＰ活動☆成功の秘訣
第１８５号
２０１９／４／３発行
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おはようございます。
先日４月１日は皆さんご存知の通り「エイプリルフール」
でしたが、本日４月３日は何の日か知っていますか？
実は…「資産運用の日」だそうです！
ＦＰとして、資産運用のアドバイスを通して一人でも多
くのお客様のお役に立っていきたいですね。
それでは今回は、柳澤ＦＰによるコラムです。
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相談業務の効率化を目指しませんか ～柳澤～
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おはようございます。ＦＰフローリスト柳澤です。
新年度、新元号、今週は新しい風が吹いていますね。
「2019年度は●●にチャレンジしよう！」…と、決意を
新たにされている人は多いのではないでしょうか。
弊社も今年度から新たな取り組みを行っています。その
１つが…相談業務の効率化です。３つの狙いがあります。
（１）多くのご家庭のお役に立てる
質の高いＦＰ相談をもっと多くのご家庭に提供していき
たい。いや、提供しなければいけないと、私たちは考え
ています。だから、限られた時間の中で1件でも多くの
ご相談を受けられるようにしていくべきだと考えていま
す。もちろん、ＦＰひとり一人が多くの有料相談を引き
受けられれば、ＦＰ自身の収入の安定にもつながります。
（２）ワークライフバランスを確保できる
業務の効率化を行うことで、ＦＰのプライベート時間が
より確保できるようになると考えました。しかし、やみ
くもに相談時間を短くしろと言うだけでは、相談の質が
落ちてしまいます。そこで、時短のためのテクニックを
シェアしたり、ご提案書類を作成するソフト等、ＦＰが
よりよいアドバイスを行うことに集中できる環境を整え
ていきます。
（３）コスト削減できる
主な相談コストには、相談ルームの利用料（レンタルオ
フィス等を利用している場合）があります。弊社も一部
使っているのですが、これがなかなかパンチ力がある。
このコストを削減することで、会社の売り上げをより有
効活用できると考えています。
コスト削減…これって、弊社に限った話ではありません。
このメルマガを読んでいるＦＰたまごさん、ＦＰひよこ
さんにとっても関係することではないでしょうか。
多くのＦＰは「自宅で相談を受けるのはリスクがある」
と考え、レンタルオフィスを借りてスタートしているの
ではないかと思います。
そんなとき、相談料以上にレンタルオフィス代を支払う
日々が続くと、どうでしょう？ ご相談者のために頑張
ってアドバイスするのがバカらしくなりませんか？
フリーランスのＦＰとして生きていくなら、採算は常に
考えるべきです。私は独立して6年間、自宅の一室を事
務所にしていました。まず自分の収入で自分が自由に
使える資産を増やす必要があったからです。当時住んで
いたマンションのリビングで、ご相談者のお子様をあや
しながらアドバイスをしたこともあったなぁ。懐かしい。
皆さんの労力を無駄にしないためにも、ＦＰ活動のラン
ニングコストを意識して活動してくださいね。
☆ 相談時間を短縮する２つのポイント
（１）面談スケジュールを詰めていれる
毎月すごい数の相談を受けている男性ＦＰさんに教えて
いただいたことです。相談を詰めて入れる事で、何が何
でもこの時間内で終わらせないといけない、と、自分に
プレッシャーをかけるとなんとかなる、だそうです。
（２）ご相談者が知りたいことをまず確認する
相談で最も時間がかかるのが、ライフプランの初回相談
です。お客様の個人情報を聞き取るだけで、2時間、3時
間…とかかる場合があります。しかし、2時間以上話を
するのはお客様にとってもご負担となります。
初回カウンセリングを効率よく進めるには、
「何が不安で相談に来られたのか」
「何が知りたくてシミュレーションを希望されているか」
をまず確認すること！ たとえば、
ＦＰ：なぜライフプランを作ろうと思われたのですか？
相談者：今の仕事をやめてまったく違う暮らしをしたい
と思ったので。
という流れになったら、私だったら、
「Ｉターンして、自然の中で暮らしたいとか？」
「学び直したいとか、そういうことですか？」
…など、「もしかしたらこんなことかな？」と思い浮か
んだことを質問します。具体的に聞くことで、ご相談者
のご希望を具現化していくのです。これを早いタイミン
グですり合わせすることができれば、それに合わせて質
問を調整することができるからです。
弊社ライフプランソフト大成功家族（Ｒ）には質問シー
トを付けていますが、何を知りたいかによって、質問を
間引いたり、順番を入れ替えたりして、ご相談者が話し
やすいように組み立てていけば、時間を短縮できますよ。
皆さんも一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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☆お知らせ
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☆FP向けソフト説明会・セミナーのお知らせ☆
●ＦＰ相談で使える パートで働くママが知りたい！
「扶養範囲」と「教育無償化」について
パートで働く主婦などから「どのくらいまで働くのが一
番お得なの？」と相談される機会、増えていませんか？
ママが気になる教育無償化と一緒にしっかり確認し、自
信を持ってアドバイスできるようになりましょう。
日時：2019年4月12日（金）10:00-12:00
場所：横浜本社セミナールーム
講師：鈴木さやこ氏
お申込みはこちらから↓
●相談で慌てない！固定資産税納付書の見方と路線価の
調べ方
ＦＰ相談で見慣れない書類を突然お客様から見せられ、
読み方が分からず内心ヒヤッとした、という経験はあり
ませんか？相続相談にもつきものの不動産に苦手意識を
持たないためにも資料に慣れておくことが大切です。
日時：2019年5月10日（金）10:00-12:00
場所：横浜本社セミナールーム
講師：飯田敏氏
お申込みはこちらから↓
●ＦＰがサポートする住宅購入相談の魅力
ＦＰがアドバイスした資金計画に基づいて、希望の暮ら
しを実現していただくには、不動産選びでも成功してい
ただくことが欠かせません。担当ＦＰとして資金面以外
でも力になれる可能性をお伝えします。
日時：2019年6月14日（金）10:00-12:00
場所：横浜本社セミナールーム
講師：飯田敏氏
お申込みはこちらから↓
●【銀座・関内開催】ライフプランソフト
「大成功家族(R)」無料説明会のお知らせ
ライフプラン作成の手順や便利な機能を分かりやすく体
験できます。購入を検討されている方、すでに購入され
ていて、対面で操作説明を受けたい方、お気軽にご参加
ください。
日時(1)2019年4月10日（水）10:30-12:00
場所：ＦＰフローリスト銀座・相談スペース
日時(2)2019年4月17日（水）10:30-12:00
場所：ＦＰフローリスト関内・相談スペース
日時(3)2019年5月8日（水）10:30-12:00
場所：ＦＰフローリスト銀座・相談スペース
日時(4)2019年5月17日（水）10:30-12:00
場所：ＦＰフローリスト関内・相談スペース
お申込みはこちらから↓
https://fp-florist.com/soft/experience.php
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☆編集後記
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編集担当、佐藤です。
４月に入り、新社会人や真新しい制服を着た学生さんを
見かける度に、初心に返ることができるような気がしま
す。
相談業務でうまくいかないことや、知識の乏しさに落ち
込むことも日常茶飯事ですが、「私はどうしてＦＰにな
りたかったんだっけ」と自分自身に問いかけて、ＦＰフ
ローリストに入社した頃の気持ちを思い出しています。
一人でも多くのお客様のお役に立てるよう、
今年度もＦＰとしてもっと力をつけていきます。
それでは次回もお楽しみに。
