配信日：2020/03/18

第208号　ファイナンシャル・プランナーとは（ゆりもと）

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あこがれのＦＰ活動☆成功の秘訣

第２０８号
２０２０／３／１８発行
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おはようございます。

２月初めより秋葉原で開催中のFP養成講座も、残りは認
定試験を残すのみとなりました。

私もアシスタントとして参加しながら学んでおり、点と
点だったFPとしての知識が少しずつ線になってきました。

コロナウイルスの影響をものともせず毎回ご参加下さる
講座生の皆さんと共に、健康に留意して最後まで駆け抜
けたいと思います！

それでは今回はゆりもとＦＰからのメッセージです。

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ファイナンシャル・プランナーとは？～ゆりもと～
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みなさま、こんにちは。FPフローリストのゆりもとです。
先日四国でマネーセミナーをしてきました。
主催者の方に「家計についてのお話と言うことですが、
どんなニーズがありそうですか？」とお聞きすると、
「今回、１００歳時代の家計の豊かさ実践法というテー
マで告知しておりますが、実はファイナンシャル・プラ
ンナーがどういう仕事なのか分かっていない人が多そう
です」
との回答でした。
「なるほど、そこからですね」
と言うことで、久しぶりに、ファイナンシャル・プラン
ナーをどう説明するか、考えを巡らせながらセミナーに
臨みました。

私が２００３年に一念発起してＦＰ開業をした時は、周
りにはファイナンシャル・プランナーを知っている人は
ほとんどいませんでした。ママ友に説明するにも結構苦
労していましたが、幸いにも雑誌などでマネーコラムを
書き始めてからは、それを見せると、「え、すごい。こ
ういう相談ができるのね。」と相手の理解が早くなり助
かりました。

この２０年で、ＦＰの認知はずいぶん進んだと感じてい
ますが、今回、地域と年代によっては、ＦＰが何だか分
からないという方がまだたくさんいらっしゃることを知
りました。読者のみなさんは、

「ファイナンシャル・プランナーって何ですか？」

と聞かれたら、何と答えますか？

四国のセミナーでは、平均年齢が５０代くらいだったの
で、次の様に説明してみました。

「ファイナンシャル・プランナーは簡単に言うと、家計
のホーム・ドクターです。この保険に入っていいのか、
住宅ローンの組み方はこれでよいのか、相続が起きたと
きどうしたらよいのかなど、家計に関することで、専門
知識ある人のアドバイスがほしい時に相談できるのがフ
ァイナンシャル・プランナーです。
ＦＰは、みなさんやご家族の人生の希望がお金の面でも
叶うのか、ライフプランというものを作り、将来を見通
して頂きます。そして、このままではお金が足りない場
合、今からどういう手を打てばよいのか、必要な作戦を
立てるお手伝いをしています」

その後、２つほどＦＰ相談の事例をご紹介して、何とな
くご理解頂けたような状況になりました。

みなさんも、２０代の女性、５０代の男性など、相手に
合わせて「ファイナンシャル・プランナーはこういうこ
とができますよ」という説明ができるといいですね。相
手の方が理解して、興味を持って下されば、そこから
サービスの話が可能になりますよ。

東海地方のみなさまにご報告です。

新型コロナウイルス対策を勘案し、名古屋のＦＰ養成講
座は開催を約１ヶ月遅らせ、５月１０日（日）スタート
を予定しております。サイトでは開催決定は４月１日と
ご案内しておりますが、現時点で申込希望が最少開催人
数を超えていますので、講師陣はぜひ開催実現したいと
考えて準備しています。

事前説明会や開催の見通しについての相談は個別にスカ
イプなどで対応しておりますので、興味のある方はお問
い合わせくださいね。

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☆お知らせ
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※新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、4月から
開講予定の名古屋・ＦＰ養成講座は5月以降に開校日を
延期いたします。詳細が確定しましたら、弊社サイト・
メルマガ等でご連絡致します。何卒ご理解のほど、
よろしくお願いします。

●ＦＰが知っておきたい
良い不動産投資の見極めポイント

日時：2020年6月12日（金）10:00-12:00
場所：横浜本社セミナールーム
講師：飯田　敏
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