第262号　FP相談で大活躍！お役立ちツールのご紹介（ゆりもと）

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あこがれのＦＰ活動☆成功の秘訣

第２６２号
２０２３／５／１７発行
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新緑の季節となり、過ごしやすい季節になりましたね。
久々に出かけた温泉街では、マスクを外した人々の笑顔
が溢れ、心までポカポカになりました。

それでは、今回はゆりもとＦＰからのメッセージです。

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FP相談で大活躍！お役立ちツールのご紹介（ゆりもと）
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みなさまこんにちは。ＦＰフローリストのゆりもとです。

関内本社では、第６期ＦＰフローリスト養成講座が始ま
っています。ＦＰ相談時に、便利でデザイン性にも優れ
た提案資料がいろいろあると、お客様へ分かりやすいレ
クチャーがしやすく、又「プロに相談できた！」と感じ
て頂けやすくなります。

本日はＦＰフローリストオリジナル制作、相談で使える
便利ツールを２つご紹介いたします。

皆様は生命保険相談の際、お客様が生命保険料控除をい
くら活用できているか調べたい時、どのようにされてい
ますか？

旧制度と新制度の保険にそれぞれ複数加入されているお
客様の場合、計算がややこしいですよね。

保険料控除額と節税効果をパッと出したいという社内外
の要望多数のため、この度、「生命保険料控除額と節税
効果シミュレーション」サイトページを作成しました☆

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https://kakeinomadoguchi.com/seiho-simulation/

FPの皆様やお客様が気軽にご利用できるように、簡単入
力で見やすいページづくりを心がけました。お客様との
相談中に生命保険料控除について確認したい場合、是非
ご活用ください。相談中にパパッと入力して結果をお見
せするのにとても便利です。

ただし、上記ページは、きれいにA4で印刷することがで
きません。「頻繁にお客様に生命保険料控除のレクチ
ャーをする」「シミュレーション結果を、お客様に綺麗
に印刷して提供したいシーンがよくある」というFPのた
めに、有料ツールとしてもご提供しております。

もう一つご紹介させて頂く便利ツールは、「ＦＰ提案お
役立ちシート集」です。

お客様からのご質問が多い「一般的な教育費」「子ども
手当の仕組みと金額」「住宅購入時にかかるお金」など
のデータ資料集です。こちらもＦＰとお客様からの要望
があるシートを制作し続け、現在２６シートあります。

FP相談時のレクチャー資料や、ライフプラン提案の補足
資料として活用できます。私は、進路別教育費が簡単に
計算できるシートをよく活用しています。

実はこれらの「生命保険料控除ツール」と「ＦＰ提案お
役立ちシート集」は、弊社ライフプランソフト「大成功
家族(R)」の付帯ツールとなっています。

ソフトユーザーは無料で利用できるのですが、ユーザー
以外の方のご要望もあるため、単品でもお求めいただく
ことが可能です。料金や印刷イメージなど詳細はこちら
をご覧ください。

「相談に役立つ無料コンテンツが充実」
↓　↓　↓
https://fp-florist.com/soft/#point03

今回メルマガの情報が、皆様のＦＰ相談のお役に立つこ
とができれば幸いです。

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☆お知らせ
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●【オンライン開催】
ライフプランソフト「大成功家族(R)」
無料説明会のお知らせ

ライフプラン作成の手順や便利な機能を分かりやすく体
験できます。

日時：2023年6月5日（月）10:00-11:00

お申込みはこちらから↓
https://fp-florist.com/soft/experience.php

●【オンライン開催】
ＦＰ業務における資料作りがなんだか苦手な人のための
PowerPoint・Excel活用術

これだけ知れば、明日からの資料作成がワンランクアッ
プするポイントをお伝えします。

日時：2023年6月9日（金）10:00-12：00
講師：鈴木　さや子

お申込みはこちらから

【オンライン開催】ＦＰ業務における資料作りがなんだか苦手な人のためのPowerPoint・Excel活用術

●【オンライン開催】
相続税・贈与税の一体化 生前贈与を活用したこれから
の相続税対策（実践編）

相続専門の税理士が、令和5年度の税制改正による贈与
税・相続税の変更点や、生前贈与を活用した対策を解説
します。

日時：2023年7月14日（金）10:00-12：00
講師：竹下 祐史

お申込みはこちらから

【オンライン開催】相続税・贈与税の一体化 生前贈与を活用したこれからの相続税対策（実践編）

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☆編集後記
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編集担当の辻です。
FP相談では「我が家の場合はどうなの？他の人たちはど
うなの？」というご質問をよくいただきます。そのよう
な時に便利ツールを使ってパッとお答えすると、とても
喜ばれます。資料を探す手間が減り、お客様との対話に
集中できるのでおススメです☆

それでは次回もお楽しみ

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★仕事の依頼や、取り上げて欲しい話題・ご質問など
お待ちしております。
→　https://fp-florist.com/contact/
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＊発行元：ＦＰフローリスト https://fp-florist.com/
お問い合わせ： https://fp-florist.com/contact/
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