第40号 相談実務で活躍の女性FPに突撃取材しました(2)(柳澤)
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ あこがれのFP活動☆成功の秘訣 第40号 2014/2/19 発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
おはようございます!
2週に渡り関東では大雪が降りましたね。
私の住む小田原は、比較的温暖で殆ど雪は降らないの
ですが、さすがに今回は雪が積もり、一日家に籠って
仕事をしていました。
雪国の方にとってはなんてことはないのでしょうが
雪に慣れない我々は除雪作業も一苦労。
春が待ち遠しいです。
さて、前回に引き続き、柳澤が小栗FPの活動現場を取材
しております。
有料相談へのこだわりや、仕業との連携の取り組みに
ついて、お話を伺っています。
それでは、どうぞ!
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相談実務で活躍の女性FPに突撃取材しました(2)
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先週から3週にわたって、浜松でご活躍の小栗裕子FPに
ご登場いただき、FPになった経緯やオシゴト現場などに
ついてお話しいただいています。今回のテーマは独立後
のFP活動についてです。それではどうぞ!(文責:柳澤)
『初回相談から有料でやっています!』
独立当初は自主開催セミナーなどもやっていましたが、
今はやっていません。相談依頼はホームページからのお
問い合わせとご紹介中心になっています。
セミナーは地元で頑張っている施工業者で見込み客向け
に「住宅ローンの選び方セミナー」を開催したり、ゆめ
応援プラザ主催の「女性起業家向けのライフプランセミ
ナー」など、ご依頼があって行なっています。そのセミ
ナーに参加された方々からのご相談はありますね。特に
施工業者でのセミナーはその後の受注に繋がるため喜ば
れています。
浜松は無料セミナー、無料相談が多いのですが、有料に
しているのが1つのこだわりです。
相談料を頂戴することで、お客様の真剣味が違ってきま
す。また、無料にすることでお客様に不利益な提案をし
てしまいやすくなるのではないかと思うので、そうなら
ないためにも労力に見合う費用をいただいています。
初回相談は2時間で1万円+消費税です。引き続きライフ
プランニングを受けられる場合は、別途3万~5万円+消
費税をいただいています。家を建てる予定がない場合や
お子様がいらっしゃらないご家庭は3万円+消費税です。
住まいと家計の見直しをメインでやっていますが、今、
力を入れているのが相続案件です。
住宅購入のご相談をされた娘さんからご紹介された
ことがきっかけで、相続相談を受けるようになりました。
今は県外の税理士と組んで、税理士の顧問先の案件
を分業で行っています。税理士は相続発生後をサポート
することが大半ですが、FPがかかわることで生前の相続
対策までアドバイスできると、喜ばれています。私が担
当するのは、ライフプラン、保険の見直し、終活にまつ
わる資産の整理整頓、取引銀行の整理なども行います。
相続は代々つながる話なので責任の重いものです。保険
に入っている方も多く、先日は90本分の保険証券を現状
分析しました。今後は見直し提案に入る予定です。
ご相談者本人だけでなく、多くの人が絡んでいることが
多い相続相談は幅広い知識を持つFPの能力が必要とされ
るものだと思います。ご家族が集まるときにお伺いして
みなさんのお話を聞くことも多いです。一家に一人のFP
として関わっていくのが相続相談だと思っています。
FPはモノを売る仕事ではありません。だからこそ、どん
なふうに関わっていくのかをデザインすることが大切。
人生の後押し役として、これからもお客様のライフプラ
ンに関わっていきたいですね。
*次週は、小栗裕子FPからみなさんへのメッセージを
ご紹介します。お楽しみに!
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☆お知らせ
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今後のFP養成講座無料説明会
あと2回予定しています。
お待ちしています!
第3回開催日 3/2 (日)14:30~16:00
http://fp-florist.com/seminar/seminar-free-04/
第4回開催日 4/19(土)14:30~16:00
http://fp-florist.com/seminar/seminar-free-05/
セミナー内容
1.FPフローリストと養成講座開始のいきさつ
2.養成講座のねらい・求めるFP志望者像
3.養成講座・研修コースカリキュラム
4.卒業後の資格・サポート・FP活動で使える
インフラ・コミュニティについて
5.個別相談会(希望者)
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☆編集後記
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編集担当、望月貴美香です。
「FPフローリスト認定FP養成講座」12名募集中
これまで10名の方に申込みいただいております。
残り枠2名。
もし4月の説明会を待たずに12名の枠が埋まれば
4月の説明会は開催しない予定です。
検討されている方は、是非3月の説明会に
お越しください。
皆さんお気づきになりましたでしょうか?
「マリさんの物語」と題したマンガがHP上で
読めるようになっているんですよ!
主人公であるマリさんは、皆さんと同じようにFPを
目指して資格を取得します。
しかし、その後どうやって活動すればいいか検討が
つきません。
そんなとき「FPフローリスト」のHPを見つけ・・・。
続きは↓
http://fp-florist.com/story/
感想をお聞かせください!
それでは、また来週。
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お待ちしております。
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