最近では、ＦＰに住宅相談をされる方が増えてきています。
そこで、実際の契約条件交渉から残代金引渡までの契約実務の流れをイメージしていただき、その流れの中の要所でＦＰとしてどんなサポートができるのかを話していきます。
【セミナーの効果】
住宅購入相談のお客様に対して、契約～決済までの流れのなかでＦＰとして相談者に対して、どのタイミングでどんなサポートができるのかが見えてきます。
【講師紹介】塩川 卓司 （AFP ／宅地建物取引主任者／一種証券外務員）
大学卒業後、大手百貨店での勤務を経て30才より金融業界に転身。３年間の生損保代理店研修制度にて生損保合計約300件の相談業務を経験。その後４年間、１社だけでなく複数社の保険商品の相談業務にこだわり、乗合総合保険代理店にて、相談業務に従事。
2007年より、独立系ＦＰ会社(株)住まいと保険と資産管理のスタッフとして、個人のお客様のライフプラン・資産運用・保険見直し・住宅ローンに関する相談業務を継続的に行っている。
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
損害保険専門資格 損害サービスドクター取得
１：契約折衝から決済までの不動産実務の流れ
参考資料：弊社住宅購入あんしんサポートパックのイメージ図
２：家さがしの第一歩
有りがちな光景と、その中での注意ポイント
３：ライフプラン（住宅購入相談のライフプランのヒアリング項目）
４：住宅ローン
住宅ローン事前審査や本審査そのための必要なヒアリングポイント
～不動産業者へゆだねるために
５：その他
火災保険サポートのための決済日の把握
住宅ローン控除の申請などの決済後のサポート
